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2017年12月1日 · 個人：個人買賣基金之損益，以基金註冊地判斷所得來源，如基金註冊地為臺灣，所產生的損益免納所得稅；註冊地為境外，其買賣產生的損益屬海外所得，須計入個人基本所得額申報。
2023年10月1日 · 買賣境內上市櫃股票（有價證券），獲利分成2種，一是賺價差（資本利得），另一種是領取股利所得。 ．資本利得（價差）：目前證券交易所得稅停徵，不論個人或法人皆不課所得稅，僅課徵成交價的3 疑狳擖璈鷁|。
2023年7月1日 · 比如，客戶有購買保險的意願，但由於現實原因，如經濟較為困難，暫時沒錢配置保險，因而拒絕。. 而所謂「假問題」，即客戶找藉口拒絕買保險，如客戶經濟能力尚可，卻假借「沒有錢」為理由敷衍業務員等。. 面對形形色色的拒絕理由，王盼傑分享了2個 ...
2018年12月1日 · 比如說，對於無話不談的好友，業務人員可能已有一定瞭解，因此提問時可把重心放在好友內心對於購買保險的真實想法，以及不買保險的深層次原因；對關係一般的客戶，業務人員提問時則需循序漸進，先瞭解客戶的家庭基本情況，然後再一步步試探客戶的保險
2018年10月1日 · 比如，某些產品客戶是否適合購買，是否有資格購買等，業務人員都能給出更為適切的規劃建議。 第三，家庭（族）成員品牌忠誠度趨向一致。 一個業務人員一旦切入一個家庭的保險規劃，整個家庭的保單往往都會交由這個保險業務人員負責。
2018年1月1日 · 1.何謂結構型商品？ 依據《所得稅法施行細則》第十七之三條第一項所稱結構型商品，指證券商或銀行依規定以交易相對人身分與客戶承做之結合固定收益商品及衍生性金融商品之組合式交易。
2019年9月1日 · 相信很多保險客戶，心中曾經有過一些疑惑，那就是：「購買保險看似簡單的日常消費，為什麼總會聽聞某些負面報導，以及諸多令人不甚理解的保險糾紛？
