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2018年3月1日 · 這部分我們最為熟悉的是監理沙盒制度，其實不管看金管會還是其他國家，在管理監理沙盒都是用非常傳統的方法，如開委員會審查、用觀察的方式等，金管會沒有用任何的科技去監管新科技的作業模式。 監理沙盒也可以看成是一種Regtech，透過制度設計讓監理官更有可能看懂業者在做什麼，而不是因為不瞭解而禁止，如果沒有沙盒機制，儘管已經有很好的技術，可能在監理官搞不懂業者要做什麼，導致雙方的認知落差很大，讓所有的創新與技術的發展胎死腹中。 所以如何協助監理官能夠瞭解業者全新的經營方法或模式，此部分是目前最重要的關鍵。 開放「可被觀察」或「共同合作」的管道. 業者在發展金融科技時，需要同時開放一個「可被觀察」或「共同合作」的管道，目的是讓主管機關瞭解業者到底在做什麼？
2018年12月1日 · 所有的銷售流程，都有一個決策，而決策中又分為3個步驟： 1.提出簡報、2.異議處理、3.成交 。 因此在年終歲末之際，你不需要跟對方說一些無意義的話，對方要知道的就是這3點──提出簡報、異議處理、成交。 他們只關注：你對我有幫助嗎？ 你能解決我的疑問嗎？ 如果答案是「是」的話，那麼保單成交就會水到渠成。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第356期.
2020年8月1日 · 其實這種說法是略失偏頗的，因為事故是一種概率事件，當它要發生時，不會因為你購買了保險就不發生。 但保險可以做的是，當風險發生後，對當事者及家人所產生的lCE（Impact衝擊，Consequences後果，Effect影響）得以降低甚至消除，這是保險的核心意義。 當一個人投保時，他買的其實是如何讓風險不至於禍延家人的一份保障。 身為保險業務人員，若能理解保險的核心意義，那你就會以此為榮。 保險業務人員所豁盡的每一分力，都是用無畏的精神去和客戶分享他們本能上想規避的風險，比如與生者談死亡、與老者談失能、與年輕人談年老、與健康之人談疾病……，業務人員可謂任重道遠，每日必須為了千家萬戶的安定與風險賽跑。
2021年12月1日 · 2021 年 12 月 1 日. 4954. 0. 3大追逐目標成功方針── 觀念、實踐、自檢. 每到歲末年終，總會為自己定下明年或未來的期許與目標， 但設定目標容易，實踐與達標卻難。 在實踐的過程中，可能會因為現實與理想的碰撞， 產生挫折、怠惰或其他無法繼續堅持下去的因素， 導致最終無法達成目標。 訂定目標後的實踐到實現， 是一門揉合方法、態度與堅持的學問。 無論展業目標、組織團隊目標、 以開發中高資產客戶為目標、以榮譽為從業目標， 都是深奧的學問也是一場挑戰。 本期將以此4個層面， 分享成功達成目標的觀念、實踐方法及自我檢視， 使目標不再淪為空談與口號！ 更多內容請見↓. 以觀念打底，讓實踐目標的路途更平順. 落實2大培訓層面，達成壯大團隊目標. 以國際獎項目標為中繼站，持續朝頂尖邁進.
2019年8月1日 · 潘以諾. 入行年資：三十六年. 現職：富邦人壽中四區部部長. 得獎紀錄： 1.二 一一～二 一八年國際龍獎IDA優秀主管獎. 2.二 一七～二 一八年世界華人保險500強團隊雙冠獎. 3.二 一八年富邦人壽全國最佳通訊處績效發展組第2名. 4.二 一七～二 一八年富邦人壽年度培育貢獻獎. 5.二 一七～二 一八年富邦人壽國外高極峰會員資格. 從業務第一線發展，至今發展超過1,000人的團隊，潘以諾用三十六年的從業時間，為自己的壽險事業打造出金字招牌。 除了個人的業績保持卓越，潘以諾旗下的中四區部大8團隊同樣業績超群，也讓潘以諾成為第一位，同時也是連續兩年榮獲CIA500世界華人保險500強團隊皇冠級及桂冠級「雙冠獎」得主。 潘以諾自認是從零開始，不斷地透過學習、交流來幫助團隊成長、茁壯。
2018年4月1日 · 敢夢，敢不同 從公益到世界紀錄 宏星集團的團隊文化「敢夢，敢不同」不光是用在業績上，在公益上也不遺餘力。宏星集團是於「撿回珍珠計畫」中捐出100顆珍珠的公司，並且仍在一點一點的增加，目標是達到200顆珍珠。
2018年1月1日 · 上一期於《Advisers財務顧問》344期，介紹了臺灣民眾喜愛投資的「基金」及「股票」以個人或企業持有時的課稅方式，本期將再舉幾項金融商品做介紹。 1.何謂「KY股」？ 原名為F股（代表外國發行人Foreign Issuers，取開頭第一個英文字母F），於二 一六年六月二十七日起，臺灣證券交易所對於外國企業來臺上市，不再以開頭「F」來代表，而是以公司名稱後面加上註冊地。 其中，KY代表註冊地位於英屬開曼群島（Cayman Island），故因其屬於外國公司，因此稅務議題上與投資國內上市櫃企業並不相同。 2.買賣「KY股」是否須課證券交易稅？
