搜尋結果
2024年6月1日 · 全球人壽誠豐通訊處業務經理邱慧敏發表她的看法。 「好／謝謝／可以／不方便……」回憶與那名承接客戶的接觸，儘管對方談吐有禮，卻始終保持著一股冷淡的距離感。 每當邱慧敏想要嘗試拋出什麼話題加深彼此間的關係，卻總是難以得到更深入的回應，在當時，「公事公辦」是客戶採取的防禦姿態。 好在，挫折並沒有動搖邱慧敏服務客戶的決心。 幾年前，邱慧敏記得該名客戶的子女準備要考大學，因此傳了一份嚴謹有趣的選系／校攻略給對方，並且留言道：「 太太， （女兒名）是不是今年要考大學了，現在的課綱有點複雜，挑學校也一點都不簡單，我剛好有一個手冊，提供給您參考，希望有一些小小的幫助！ 沒有多久，客戶回傳兩個字：「好啊！
2021年3月1日 · 疑問是業務人員與客戶產生互動的最佳方式。 面對沒有見過面或是僅有一面之緣、互動較少的客戶，可先透過社群媒體找尋自己與對方的交集，待關係更深一步時再邀約見面。 比如，當關係並不熟絡的潛在客戶在社群媒體中，發布了一張孩子在商場遊玩的照片時，可試探性地在下方回應：「我見您常帶孩子來這家商場玩，您家就住這附近嗎？ 」以此開啟與潛在客戶的交流話題。 長久來往之後，某日，當潛在客戶曬出自家孩子在某教育機構參加活動的照片時，業務人員可接著回覆她的貼文：「這個活動是在哪裡舉辦的呀？ 我也想帶孩子去看看，您能幫我介紹那邊的老師嗎？ 」順理成章地完成邀約動作。
2020年7月1日 · 林佳慧舉例，有一次她詢問客戶：「你的妹妹在哪裡上班？ 你和她經常聯絡嗎？ 」透過與客戶聊天，林佳慧知道客戶的妹妹是月光族，推算可能會有投保儲蓄險的需求。
2021年4月1日 · 1. 內容破碎，語句不連貫。 講故事時最容易出現的問題之一，就是想到哪裡說到哪裡，每一句話之間沒有關聯，不但故事破碎，聽者也無法順著內容構築完整的內容。 無法產生帶入感還是小事，就怕聽完之後聽者還不知道到底聽了什麼，反而會因而感覺煩躁。 解決方法： 語句不連貫，通常是因為對故事內容不熟悉所導致的，因為每說一句就要重新思考一次，才會讓語句前後不連貫。 建議有這個問題的業務人員，可以找團隊夥伴多練習幾次，並且請夥伴給予建議和追問，將故事補充完整並且熟悉。 2. 沒有主軸。 有些人思維活躍，聯想能力強，卻也導致說故事時容易離題，包含太龐雜的資訊，聽到最後反而不知道想要表達什麼事情。 解決方法：
2019年7月1日 · 如何在短短五年就獲得500多位客戶，成交近600件保單，並獲得多項國際性獎項？. 在第十二屆世界華人保險大會的舞臺上，他分享了自己獨到的成功經驗——通訊軟體經營的心得和技巧（如LINE、微信、FB等，本文以微信經營為主，讀者可參考學習與借鑑，並運用 ...
2018年7月1日 · 黃小姐當時未婚，父母皆為退休公務人員，因此幾乎沒有任何保障的需求。 討論之後，辜千蓉選擇以投資型年金保險作為黃小姐的退休規劃，利用定期定額投資的方式來累積退休金，每月提撥2萬元投資穩健型的基金，做長期的投資。
2018年5月1日 · 報稅季即將來臨，財務顧問通常有許多中小企業主的客戶，這些企業申報營利事業所得稅時，常遇到許多問題，其中一點就是負責人常會詢問公司費用認列的狀況：公司還有多少交際費可以認列？ 捐贈費用超限了嗎？ 公司支付各項費用除了需取得合於稅法規定的憑證外，稅法針對某些費用及損失項目，有認列金額的上限，如超過稅法規定的限額，於申報所得稅時就必須將超出的部分調整剔除，因此造成課稅所得額變高，繳的稅也就變多。 瞭解這些在稅法上有限額規定的會計項目，除了可以省下稅金外，對於公司的整體營運規劃，費用控制等亦有幫助。 以下介紹常見的限額項目： 旅費：國內差旅費、國外差旅費及停車費、通行費、汽油費、計程車資等. ＊限額：
