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1. www.advisers.com.tw需求分析之前，先讓客戶知道為什麼應該買保險 - Advisers

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   2021年8月1日 · 概念式行銷，先從客戶對保險的認同著手. 想要將保險銷售出去，最重要的第一步不應該是急著做資料蒐集與需求分析，而是先讓客戶知道他們為什麼需要保險。. 相信我，如果將銷售保險的可能性全部寄託於客戶的答案，那麼結果不是「沒有預算買保險」，就是 ...

2. www.advisers.com.tw觀察客戶潛在需求，善用故事引發購買動機 | Advisers財務顧問雜誌

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   2023年8月1日 · 而當業務員使用故事進行銷售時，等於將發生事故的主角轉移為他人，如此一來，討論種種不確定的風險和疾病，客戶也就不那麼避諱。不過，使用故事進行銷售，還必須挑對故事，因為當故事與客戶切身經驗有關時，才能引發客戶共鳴，有了共鳴，客戶才會認真地考慮是否有其保險需求。那麼 ...

3. www.advisers.com.tw逆向思考，為什麼不購買保險？ | Advisers財務顧問雜誌

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   2018年5月1日 · 當我初次與客戶見面的時候，首要任務是想辦法理解他們相信的保險是什麼？其中有一個特別好的方法：透過探討實際案例來檢示，好比我會談到在服務其他家庭時，幫助他們確認內心深處，到底是什麼令他們感到擔心與害怕？或者用最簡單的方法：運用28,000天來簡報，也能很快理解客戶對於保險 ...

4. www.advisers.com.tw正確認識人工智慧 人工智慧是提升效率，而非取代 | Advisers財務 ...

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   2019年10月1日 · 潘顏凱表示，人工智慧是讓機器像人的大腦一樣去思考、說話、行動的模式。. 目前人工智慧在很多領域出現，已經走進大眾的視線中，而我們需要認識它、瞭解它，未來才能更好地加以運用。. 人工智慧發展3階段. 人工智慧的發展可以分為3個階段：第1階段是在 ...

5. www.advisers.com.tw高資產客戶的財富傳承計畫 | Advisers財務顧問雜誌

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   2019年11月1日 · 事實上，財富傳承計畫的目的是，確保下一代能夠順利取得「可運用」的財富資金，並且不需要操心如何管理、拋棄、出售財產等問題。. 這是規劃財富傳承中，最常見也是最大觀念及認知落差，最好的財富傳承規劃方案必須要保障到2個部分：第一點是保障資產 ...

6. www.advisers.com.tw什麼是監理科技（RegTech）? | Advisers財務顧問雜誌

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   2018年3月1日 · 監理科技的3種定義. 傳統上來說，科技的發動會由金融業者或主管機關來進行。. 業者會想用創新科技來解決現有經營所面臨的問題，我們通稱為金融科技，而主管機關也會想用科技工具來解決傳統監理的問題，但真正Regtech的範疇，有許多不同的定義：. 先談 ...

7. www.advisers.com.tw高資產客戶的4大種類 | Advisers財務顧問雜誌

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   2023年1月1日 · 那時候，我其實遇到了不小的挑戰，因為我不知道他們的需求與痛點不同，也未能將適合他們的商品與策略介紹給他們。所以，今天我要跟你們談的，就是高資產客戶的4個類型，與他們所需要的規劃重點，希望你們不用再犯一次我當時所犯的錯誤。