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1. www.advisers.com.tw知己知彼才是邁向持續卓越的關鍵 | Advisers財務顧問雜誌

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   2020年12月1日 · 1.我對自己或團隊目前的業績表現滿意嗎？ 哪幾項指標做得不錯？ 哪幾項需要馬上改進？ 讓我感慨的是，在我對眾多從業人員進行測試後，發現超過95％的從業人員對自己所達成的業務指標是一問三不知，有的人甚至連這些業務指標具體是什麼意思都不知道。 比如說，活動率、重複銷售率、增員率、定著率、件均走勢、客戶的轉介紹率及內含價值等。 如果沒有掌握這些數據，業務人員又如何有效地制定目標和策略？ 若要不斷自我改進的話，又應從何下手？ 2.我目前的SWOT是什麼？

2. www.advisers.com.tw投資不同金融商品稅賦大不相同 | Advisers財務顧問雜誌

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   2023年10月1日 · 另外提醒，非美籍人士投資美股，通常在海外券商開戶時都會被要求填寫「W-8 BEN表格」，主要是為了申明你並非美國籍，所以不用繳納部分的美國稅，例如資本利得稅。

3. www.advisers.com.tw業務人員邁向成功的 4個敏銳度 | Advisers財務顧問雜誌

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   2019年8月1日 · 至於什麼是敏銳度？. 簡單來說， 敏銳度指的是「在面對變化時，因應的主動性程度及反應速度」，而學習敏銳度則是指──如何將所學快速、有效運用的程度。. 學習敏銳度出自《LEARNING AGILITY》一書，由David Hoff及W‧Warner Burke共同著作，本意是藉由在 ...

4. www.advisers.com.tw中國《個人所得稅法》修正案：所得稅起徵點、稅率級距調整等解析 ...

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   2018年12月1日 · 新個稅法首次引入綜合徵稅，將原先分別計稅的工資薪金所得、勞務報酬所得、稿酬所得、特許權使用費所得進行綜合徵稅，至於其他所得（如經營所得、利息、股息、紅利所得等）仍採分別計稅。 減除費用從每月人民幣3,500元提高至5,000元，意味著所有工資階級都能享有減稅優惠，以前不用繳個人稅的工薪族，未來依然不用繳交，以前須繳交少量個稅的，則可能不用再繳；然而，過去分開計稅的項目將合併計算，對於領有多重收入的臺籍在陸員工，可能因此落入較高稅率級距，使整體稅負增加。 稅率級距調整，減輕民眾個稅負擔. 新法減稅，擴大3％、10％、20％等3檔低稅率的級距，縮小25％稅率的級距，而30％、35％、45％等3檔較高稅率級距不變。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第356期.

5. www.advisers.com.tw專業化銷售流程奠定績優基石 | Advisers財務顧問雜誌

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   2022年6月1日 · 保險業專業化程度愈來愈高，「透過人情與話術就能輕鬆展業」已經是回不去的過往，想在保險業創出明亮的未來，齊備軟硬實力才是不變的必經之路。.