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2020年10月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2020 年 10 月 1 日. 0. 3855. 臺灣大學社會學系教授薛承泰表示,臺灣現今的「少子高齡化」問題,早在1990年代後期臺灣生育率跌破1.6時,就已埋下隱憂。 經過10多年後,危機與現象逐漸浮上檯面,如同癌症末期的病患,問題相當棘手。 臺灣大學社會學系教授薛承泰表示,臺灣現今的「少子高齡化」問題,早在1990年代後期臺灣生育率跌破1.6時,就已埋下隱憂,經過10多年後,危機與現象逐漸浮上檯面,如同癌症末期的病患,問題相當棘手。
2024年3月1日 · 隱形富豪多是指資產豐厚但卻不被公眾所知曉的高資產族群,全資產規劃應用股份有限公司創辦人劉育誠在其實務經驗中,可將隱形富豪分為2大類:一類是都市重劃區地主,因與建商合建分屋而持有相當多的不動產;另一類則是未上市上櫃公司的企業主,而此類企業又可分為3種,分別是從事內銷的企業、從事外銷的企業,以及在境外如大陸、東南亞設有公司、工廠,賺取外幣而有外幣資產的臺商。 不同的客群長相,相同的傳承迫切性. 劉育誠表示,不同種類的高資產客戶會有不同的「客群長相」,比如從事境內銷售的企業,持有的資產多是以境內為主,而外銷企業則有更多的資產會在境外,至於臺商更是有實體事業設置在境外,而重劃區地主則是總資產大幅度傾斜於不動產,各類客群所面臨到的狀況截然不同,各自的擔憂也不同。
2020年8月1日 · 2020 年 8 月 1 日. 1555. 0. 家族財富傳承是高資產客戶極其重視的議題,. 同時也是所有保險業務人員想要觸及的領域。. 然而,財富傳承的內涵是什麼?. 家族在財富傳承上又會面臨什麼樣的挑戰?. 保險業務人員能夠成為家族財富傳承顧問嗎?. 該具備什麼 ...
2022年7月1日 · 香港英國保誠保險資深區域經理王聰並非香港出身,2013年投資移民到香港後,為了充實自我而在2015年選擇加入保險業,當時父母對這個決定都抱持反對態度,王聰對此的態度也沒有非常決絕,先是安撫父母:她只是先去上課,試看看這個行業,如果保險真的不好,要退出也來得及。 卻不料,王聰卻「一試成主顧」,至今7年的時間不但沒有退出保險業,還不斷晉升到了資深區域經理的職級,更是自2017年起連年獲得國際龍獎IDA銀龍獎以上佳績,其中甚至有半數為白金獎。 王聰表示,她十分慶幸從一開始就跟對了人,在王朱迪總監的帶領與榜樣之下,讓她開創了護士與家庭主婦外的全新事業,不但得到自我實現,更將保險的價值帶到所有她重視的朋友身邊。 從高資產主婦開始的保險生涯.
2023年6月1日 · 信達聯合會計師事務所所長/臺灣與英國國際會計師CPA CFP認證理財規劃顧問/IARFC國際認證財務顧問師協會講師,著有《節稅的布局》及《重複的力量》 當然繼承人:配偶. 第1順位:直系血親卑親屬. 第2順位:父母. 第3順位:兄弟姐妹. 第4順位:祖父母.
2018年3月2日 · 優秀的家族人才能獲得更多社會財富,精進企業的運作,或強化金融財富的管理。 假使能夠確實傳承這4種財富,想將家族世代傳承下去自然是一帆風順,然而所謂「創業容易守業難」,想要將這些財富確實的傳承下去,才是真正所要面對的挑戰。
2024年1月1日 · 「是怎麼樣的故事呢? 」高資產客戶向桑傑問道。 眼看客戶接過話題,桑傑提起精神向客戶敘述準備已久的案例:「上個禮拜,我拜訪一個家庭,他們的祖父開創了一個價值好幾千萬的事業,但他有2個兒子、3個孫子,他們為了遺產分配爭論不休……」當桑傑離開時,他獲得了對方的家庭結構、資產分配和需求考量,甚至離成交只有一步之遙。 究竟他是怎麼做到的? 杜拜保險大師桑傑.托拉尼,在2023國際龍獎IDA年會全球峰會暨第六屆保險行銷創世紀盛典上,以「開發高資產客戶的策略」為題,剖析業務員經營高資產客戶的訣竅和要點,並以自身為例進行實際的操作講解。 怎麼經營高資產客戶? 剖析高資產客戶,桑傑指出:高資產客戶不會給業務員1個小時慢慢講解,並且通常很快就會下決定,如果業務員一開始沒有選擇到正確的議題,就無法獲得注意。