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2019年11月1日 · 3,000萬元本金的儲蓄險，以保單目前2～5％以上的利息來算就有100多萬元，除以十二個月，把它當成年金險，一個月也有8萬元，即使他們夫妻現在就退休，日子也會過得舒服。
2018年4月1日 · 以往，境外股東若獲配臺灣公司的股利，須由臺灣公司代扣20％的所得稅，外資2階段總稅負33.6％，與內資稅負差距達16.8％，使得許多為規避稅負的假外資情況發生；因此，此次稅改，將外資股利所得扣繳稅率調高1％至21％，差距縮為5.6％。
2019年10月1日 · 其中以美元、歐元區、日本等區域尤為明顯；大陸二 一九年之成長率，也是自九 年代以來，成長最遲緩的時期，過去成長8％的榮景不再出現，逐漸走入新常態（見表一、表二）。. 現象2，各國皆採寬鬆利率政策。. 美國聯準會二 一八年4次升息衝擊造成股市下挫 ...
2019年11月1日 · 閉鎖性股份有限公司特點. 閉鎖性股份有限公司於二 一五年實施，旨在「為建構我國成為適合全球投資之環境，促使我國商業環境更有利於新創產業，吸引更多國內外創業者在我國設立公司，賦予企業有較大自治空間與多元化籌資工具及更具彈性之股權安排，引進英、美等國之閉鎖性公司制度」。 另自二 一八年《公司法》修法後，「閉鎖性公司」便成為熱門的家族企業傳承工具，其主要特點在於： 一、章程得載明限制股份轉讓限制. 就股權轉讓限制，有別於一般股份有限公司股權自由轉讓，不得以章程禁止或限制之，閉鎖性公司章程可以訂定限制轉讓條款，這將可以保障家族公司之股權不會在未經其他股東（家族成員）的同意下流落至外人手裡。 二、特別股的種類多元.
2021年3月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 觀念式簡報，簡短而有效. 簡報之後，以預設成交法切入.
2023年2月1日 · 戰爭影響也好、金融市場變動也好、疫情影響也好，當這些要素對我們造成影響時，具體來說要考慮的其實只有4件事── 1.移民或居住地變更、2.收入水準、3.家庭狀況 以及 4.職業 ，只要對客戶的這4件事情有所瞭解，或者關注這些項目有沒有出現變動，就可以幫助我們清楚掌握客戶的需求變化。 沒錯，就跟平常要做的事情一樣！ 我們平常面對客戶時，同樣也會瞭解他們未來的規劃，有沒有移民或留學的打算、收入水準如何、家庭的組成結構，以及有沒有更換職業的想法，重要的是這些事情，不會因為環境的變動而有所變化。 好比新冠疫情期間，醫生關注我們的血氧、血脂、肺功能等身體情況，但其實這些表徵並不是只有疫情期間需要關注，醫生平常就會關注，頂多是請你多戴口罩，但是這也跟以往我們感冒時一樣──要關注的重點，從來就都是這些！
2018年5月1日 · 28,000天簡報將人生分成4大規劃區塊，從中可以理解客戶的想法和需求，同時也能讓客戶瞭解在不同階段所需的規劃和意義。 第1區塊0～20歲 ：父母培養孩子理財觀念，以及養成獨立自主的責任感。 引導孩子處理人生當中遲早會擁有的重要資產。 父母首先要認知自己的消費或儲蓄習慣就是孩子們的最佳示範。 第2區塊20～40歲 ：這段時期也許開始第一份正職或邁向一段婚姻的成熟交往、第一個寶寶、第一部車、第一個家……等，全部都是很昂貴的第一次，這時候應開始思考並開始做財務規劃。 第3區塊40～60歲 ：這階段我們正往一個稱之為中年的奇異星球，感到時間過得比較緩慢，肌肉比較僵硬，以及錢好像愈變愈薄，在這段時期有更多或更少的東西都不是重點，而是恐懼一無所有而讓你轉成白髮。
