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2020年9月1日 · 經歷： 企業管理一等榮譽學士，主修金融與市場學；曾在多個大中華區保險公司擔任業務通路總經理、總經理、首席執行官、董事及顧問等重要角色。 無論是授課、演講還是分享，很多時候總會有學員提問：「哪一個人群是最好的準客戶？ 要成交大單的話應該找哪些人？ 」很多保險大咖都會提供一些答案：如那些有錢的高資產客戶、那些相信保險的人等。 當然這些答案都正確，但我覺得面對的目標人群是否有擔當、有愛與責任感才是關鍵。 讓我們先來談談保險吧，保險其實挺矛盾的！ 你說它重要，然而事故沒發生時，它也不過是一紙輕若鴻毛的合約；但一旦有事故，這紙合約卻守護著全家，重逾泰山。 因此或輕或重，往往取決於一個人如何看待自己和家人。 一個連自己都不愛的人，你很難讓他瞭解保險的重要性。 因為他連自己都不愛，談何愛他的家人？
2019年11月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 我們身為保險業務人員，身為財務顧問，經常接觸高資產客戶。 這些客戶對保險的期許往往不是為了預防意外與傷病花費，因為他們有充足的資產能夠應對，但是他們擁有的財富該如何傳承下去，或者當忽然離世時如何不讓後代造成經濟危機，是保險能夠帶給他們莫大幫助的功能。 要制定高資產客戶的財富傳承規劃，需考量哪一些因素及原則？ 先後順序的步驟又應怎麼安排？ 在討論與規劃財富傳承的過程中，哪一些背景與細節需要深入瞭解？ 如何正確為高資產客戶規劃財富傳承，考驗著財務顧問的能力。 財務比法律與稅務方面更值得重視.
2019年5月8日 · 0. 1386. 張睸峭. 新加坡大東方人壽集團總監（唯一女性冠軍集團總監） 年資：二十年. 學歷：加拿大大學金融服務碩士. 經歷：打破新加坡大東方一百零五年的發展歷史，成為第一位女性的冠軍集團總監，雖然身負多重責任，她仍積極參與各種公益活動，並且受到行業矚目的講師與激勵者。 目前她是新加坡大東方人壽集團總監，曾擔任公司內部中文團隊協會「萬程會」會長，協助建立中文學習的平台，同時也是世界華人保險慈善公益推廣會公益大使。 張峭的團隊目前領導116位壽險顧問，團隊夥伴均為25～30歲的Y世代. 人的際遇很奇妙，需要我們不斷地探索與發現，找到改變你人生的轉捩點，張睸峭的人生因為保險，而產生巨大的變化。
2023年2月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 2 月 1 日. 377. 0. 追求榮譽，是因為有一種想要突破自己極限的心態。 游憶如表示，從內勤轉換跑道進行銷售的過程一點都不容易，過去她在企業年金部門替公司籌措活動、舉辦課程，從投資的角度看總體經濟，觀察分析基金、股票的市場；現在，她以保障面與客戶溝通，以財務面為客戶規劃退休，不僅保本還能延續身價給下一代，解釋如何用保險規劃圓滿的家庭藍圖。 除了跨領域知識上需要重新吸收，展業上遭遇挫折更是稀鬆平常的事情，游憶如說：「肉體上的疲乏可以克服，精神上的挫折卻需要花時間調適。 」在轉職之初，游憶如出過2次車禍，但是為了服務客戶，她忍著傷痛坐輪椅來回往返，只是希望提供客戶最專業的服務，不因為一時懈怠，錯失照顧客戶一生的機會。
2019年7月1日 · 所謂高資產族群的定義，即是扣除自用住宅資產價值及負債後，可自由投資的資產超過100萬美元／3,000萬元新台幣。 如圖一所示，二 一六年全球高資產族群的資產總額共有84兆9,000億美元，預估二 二 年可達111兆1,000億美元，二 二五年更可成長到145兆4,000億美元，成長的幅度相當驚人，意即每年有許多人會進入到這所謂的「3,000萬俱樂部」的高資產族群。 又據圖二所示，全球富裕階層的資產規模成長幅度，亞洲在二 二 年後會大幅領先其他地區，即代表了東方經濟或是中國大陸經濟的崛起，全世界的華人保險業務人員正適逢其會。 值得一提的是，在高資產族群之中又有所謂的超級富豪，意指資產在一億美元以上的族群。
2020年8月1日 · 0. 家族財富傳承一直是高淨值族群所關切的議題，而到底家族傳承在傳承些什麼？ 傳承時又會面臨到什麼樣的挑戰？ 臺灣的企業家對於傳承議題又有什麼看法？ 讓亞太菁英財富管理學院院長（香港）、普羅財經執行長（臺灣），同時也是香港恆生大學華人家族傳承研究中心聯合主任羅立群教授來提供解答。 家族傳承的內涵. 家族傳承面臨的挑戰及因應. 因此，家族傳承所面臨到的挑戰就是如何訂立機制，使家族企業得以長久經營，家族的財富及成員人才能夠同步增長。 －－更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第376期.
2021年6月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2021 年 6 月 1 日. 0. 2043. 近期壽險業政策的各項變動，加上臺灣少子高齡化的社會現象，保障型商品在市場上的重要性愈趨凸顯，而在這當中保障型險種紮實扮演了抵禦人生風險，並且讓我們擁有一個圓滿人生的重要角色。 近期壽險業政策的各項變動，加上臺灣少子高齡化的社會現象，保障型商品在市場上的重要性愈趨凸顯，以保險十大黃金價值──老有所養、病有所醫、愛有所繼、幼有所護、壯有所倚、親有所奉、殘有所仗、錢有所積、產有所保、財有所承這其中的觀點來看，保障型險種紮實扮演了抵禦人生風險，並且讓我們擁有一個圓滿人生的重要角色。 帶領客戶瞭解保障觀念，助力打造圓滿人生.
