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2024年1月1日 · 雖然改變不可能一步到位，保險公司除了產品結構的調整外，通路端、投資策略也都需要做相應的調整轉變，但在利率波動環境及監管制度改變下，2024年應該是會讓保險更像保險的一年。
2022年4月1日 · 3大現象造成臺灣「愈來愈老」 臺灣高齡化成因主要來自於3大現象，分別是民眾平均壽命延長、生育率下降，以及晚婚、不婚愈趨普遍。 內政部公布的「2020年簡易生命表」指出，臺灣民眾平均壽命從2010年79.2歲增長至81.3歲，顯示在醫療水準提升、運動養生風氣日漸盛行、重視生活品質的環境下，民眾愈來愈長壽。 再根據國家發展委員會的統計資料，2021年臺灣總生育率（人）為0.98，連續2年跌破「1」，與半個世紀前（1960年）5.80的總生育率對比，有著天壤之別（圖二）。 事實上，在新冠肺炎疫情爆發，國際淨遷徙轉負的影響下，2020年臺灣已進入「人口負成長時代」，即出生人數小於死亡人數，且負成長情況有擴大的趨勢。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第396期──
2020年2月1日 · 主要家庭照顧者平均照顧年數為7.8年，照顧者年齡愈高，平均照顧年數愈高，由未滿45歲之6.16年，遞增至65歲以上者之8.24年。. 若以與被照顧者關係觀察，媳、婿的平均照顧年數為8.68年，高於其他關係者。. 3. 每日平均照顧時數為11.06小時. 主要家庭照顧者每日 ...
2020年5月1日 · 消費者物價指數年增率（Consumer Price Index，CPI），是指消費者物價指數增減數占上期臺灣消費者物價指數之百分比。 通常通貨膨脹會依照消費者物價年增率和躉售物價指數2項指標參考，而過去消費者物價指數年增率幾乎都在1～2％左右，綜合平均數十年發生一次的國際危機來看，通貨膨脹平均都是落在3％左右。 根據主計處所公布的統計數字， 二 一八年臺灣平均每人的月消費支出為2萬2,168元，若是住在臺北市的居民，平均每人的月消費支出更是高達2萬8,550元，一年就超過23萬元；若再從家庭的角度來看，以每戶平均3.05人來計算，平均年消費支出為81萬1,359元。
2022年11月3日 · 2022中國信託銀行／資誠臺灣高資產客群財富報告顯示，依據當前國際財富管理市場業務通則，評估高資產客群的要點有以下：第一，資產規模需扣除自住房地產價值，也就是對於高資產客群而言，扣除後的資產規模是隨時可用來進行相關投資所使用的資產；另外也需扣除金融負債之部分，以避免高估高資產客群的資產規模。 第二，高資產客群其可投資資產需達到新臺幣3,000萬元以上（約100萬美元）。 接著再將整體高資產客群依據其可投資資產規模，劃分為新臺幣1億5,000萬元（約500萬美元）以下，以及新臺幣1億5,000萬元以上，來進行不同客群的趨勢分析。 為什麼會將新臺幣3,000萬元（100萬美元）定為高資產客群的分界？
2020年9月1日 · 黃俊文業務漫談. - 2020 年 9 月 1 日. 0. 7549. 鑑於黃俊文副社長過往在壽險行業長達三十八年的經歷，其在業務線上之所見、所聞、所為之經驗，藉由本專欄分享：心態建立、現況趨勢、組織發展、展業技巧、從業體悟等，都化為文字給第一線的從業人員與團隊領導人參考。 前些日子聽廣播節目，主持人趙少康先生談起他在年輕時的業務經歷及當時培養出的能力，讓我想起過去還在保險公司任職時，常提到的一段話：「任何的工作歷練都多少會培養出能力，只是有些能力在離開原職場後就很少再派上用場；而有些工作所培養的能力可以帶著走，能讓自己終身受用，其中保險業務工作歷練所養成的能力，就是最具代表性的。
2018年12月1日 · 從鎖定、提問到經營，9大要點成功拓展客戶. 文 編輯部. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2018 年 12 月 1 日. 0. 996. 在與客戶聊天中瞭解客戶內心深處真實想法、增進與客戶之間的感情，保險業務人員每一次向客戶提問，都需提前做好準備。 在獲得客戶名單的方法中，轉介紹是很多人常用的方法。 但業務人員如何才能讓轉介紹更高效？ 緣故市場是每一位保險業務人員最直接，也是最便捷的客戶來源，但業務人員必須先突破障礙。 與客戶聊天中提問，是業務人員獲得客戶基本資訊、瞭解客戶內心深處真實想法、增進與客戶之間感情的重要管道。 業務人員一旦把此過程處理好了，就能精準掌握客戶的需求，成交機會大幅提高。
