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2023年11月1日 · 過去在美國要銷售1張年金保單，光是填寫單據所花的時間動輒就需2～3小時，若能將流程簡化，相信能帶來更好的客戶體驗，並使財務顧問釋放更多的服務量能。
2023年10月1日 · 所謂的脈，可以是寵物、運動、興趣及嗜好等共同話題，談話時才有辦法擦出火花。 但蔡淑枝也強調，倘若是你興致缺缺的脈，也不用「硬聊」，否則可能適得其反。
2023年8月1日 · 但她也強調，學歷或證照只是存於開始的「名目品牌」，後續還是需要業務員持續的溝通與關心，提供良好的服務與規劃，才能夠真正在客戶心中立下專業的「實質品牌」形象。
2018年12月1日 · IARFC國際認證財務顧問師協會講師. 中國《個人所得稅法》修正案已於二 一八年八月三十一日通過，新法自二 一九年一月一日上路，今後在大陸工作或居住滿一百八十三日即須申報全球收入。 其中，有關個人所得稅起徵點及稅率提前於二 一八年十月一日起實施。 上一期專欄文章已就稅務居民認定方式、交換CRS資訊方式、臺商是否兩邊皆將繳稅等議題作說明，本期進一步探討個人所得稅之起徵點、稅率、計算申報、徵收範圍、稅收減免等主題。 下列各項個人所得，應當繳納個人所得稅. 工資、薪金所得 居民個人取得前款第一項至第四項所得（稱綜合所得），按納稅年度合併計算個人所得稅。 新的個人稅起徵點提高至5,000元.
2020年8月1日 · 大多數民眾可能會覺得長照險只有老人家會有需要，但其實這是錯誤的觀念，只要有被照護的風險就有長照的需求。 年輕族群是意外事故的高風險群，一旦骨折或是關節異位導致生活無法自理，都會需要相當長的恢復期，此時長照險就能派上用場。
2019年10月1日 · 現在的壽險經營講求與客戶的黏著度，若業務人員是以客戶為利益的出發點，客戶肯定可以感受到其誠意，因此若是要有效約訪，讓客戶「黏」上你，專業的資訊提供和適度關心仍然不可或缺。. 十九年前，當蔡嘉芸從內勤轉換跑道到保險業時，她沒有任何業務 ...
2020年10月1日 · 到了2017年6月，朱媽媽轉入安寧病房，但是因為每個月都要轉院一次，實在太不利於照顧，家屬在9月選擇將朱媽媽接回家中，不但請了看護，還在家裡進行裝修，前後花了大約280萬元，如果再加上治療期間的花費，更是一筆天文數字。
