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2018年10月1日 · 首先，會請上週成交保單的夥伴分享自己是如何成交保單，以及投保客戶的相關背景，以此分享銷售技巧，讓團隊夥伴有更多學習的機會。. 「夥伴可以，我也可以」，對此，業務經理蔣孝宗表示，希望藉由團隊夥伴的分享，激勵到更多夥伴，不僅能提升 ...
2019年5月1日 · 一九九九年美國前商務部長Peter Peterson出版了《老人潮》（Gray Dawn）一書，大聲宣告老人社會的到來。 書中疾呼老年潮是全球要面對的冰山，人類的政經發展、食衣住行生活方式，以及命運等，都將受到這一股無法漠視的浪潮影響。
2021年5月1日 · 問題是當我們必須為長期計畫付出行為時，該行為立刻變成眼前的問題，我們會再度失去耐心，讓該做的事情又再拖延。. 舉例而言，美國教師退休基金會（Teachers Insurance And Annuity Association, College Retirement Equities Fund；TIAA-CREF, 2016年後改名TIAA）有近百萬名 ...
2024年3月1日 · 從現時來看，戰後嬰兒潮世代已經屆臨退休，對這群最富有的一代來說，財富傳承早已是迫在眉睫的議題；且綜合以上資訊，可以看出臺灣經濟市場雖小，但高資產族群的數量卻是名列世界前段，而其中如未上市上櫃公司企業主，或是因都市更新而擠身富豪之列的
2021年1月1日 · 第1個步驟是要瞭解自己的財務目標到底是多少。 財務目標可以按個人的餘命及依生活水準的期待、所需的生活開銷等做一個折現計算。 舉例而言，A君退休前月薪約有6萬元之多，退休後若要維持一個與退休前財務支配自由度較為一致的生活樣態，退休後80％所得替代率應該較為理想，亦即，退休後每月估計約5萬元才能過一個與退休前經濟支配自由度較為相當的生活。 若該君預定於65歲退休，根據臺灣內政部公告之2019年簡易生命表65歲男女平均餘命有20.41年，推算A君於65歲退休時準備1,200萬元是必要的，因此這1,200萬是A君的財務目標。 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀. 第2個步驟即清點自己在所屬的社會保險與對應的職業退休金制度下，每月可領取的金額， 並從第1步目標生活金額中扣除，以檢視自己退休時點財務缺口多寡。
2018年7月1日 · 信達聯合會計師事務所所長／國際及臺灣會計師、IARFC國際認證財務顧問師協會講師、CFP認證理財規劃顧問. 一般來說，公司資金須在與業務有關 的範圍內做合理運用，然而臺灣大 多的中小企業屬一人公司或家族企業，此 類公司銀行帳戶常與股東個人 ...
2020年10月1日 · 臺灣人口變遷的趨勢正在進行，嚴重的少子化加快產生了臺灣的5大危機：. 「高教倒閉潮、扶養比急速上升、長照系統失控、各項退休金制度破產、階級複製」. 等人口結構衍生的問題將愈來愈失控。. 面對未來10年無法迴避的國安危機，. 我們該如何應對 ...
