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2023年10月1日 · 要流動的資金放銀行，要保護的資金放保險. 今年以來，我們從新聞上看到多家世界知名銀行機構發生倒閉的事件，這也讓許多客戶在心中有了這樣的一個疑問：我把錢放在銀行裡面，是不是其實也是不安全的？. 身為風險顧問，在與客戶談到這樣的話題時，我會 ...
2018年7月1日 · 為此，新型態房產貸款「逆向抵押貸款」，可讓長者擁有的房子、土地轉化為可流動、按月領取的現金，提供退休後經濟安全的新選擇，這就是所謂的「以房養老」。
2022年4月1日 · 黃鴻升於2020年9月猝逝，名下房屋價值數千萬元，以黃鴻升的收入可以輕鬆承擔每月房貸，如今家人為了留下這間房子留念，只能咬牙扛起剩下約1,000萬元的龐大房貸壓力。 對黃鴻升而言，若用定期險做好保障，每個月幾千元的保費就能確保即使自己發生意外，也能夠幫助家人將債務繳納完畢，這樣的保費相信絕對是在他能夠承擔的範圍內。 而且在債務消失，經過評估不需要再維持這麼高的保額後，也能夠隨時將其解約，十分便利靈活。 任家蓉表示，除了談死亡與身價以外，她談得更多的其實是「全殘視同身故」的部分。 很多人不是不知道風險何在，只是受到長久以來忌談死亡的傳統價值觀影響才避而不談，但是談失能卻沒有問題。
2019年5月8日 · 年資：二十四年. 創業成就：員工規模成長671％業績規模成長將近870％，保費規模已超過15億元新台幣，累積服務客戶3萬人，每月舉辦人文講堂及音樂饗宴近十年，參與者近10萬人次. 獲獎殊榮：連續十五年榮獲國際龍獎IDA、國際龍獎IDA準名人堂會員，為亞洲首批 ...
2022年1月1日 · 談到家族的財富傳承，李傑克表示，應把這4個字拆成兩個部分來看，分為「財富」和「傳承」。. 財富 ，包含2大類，一類是財產（家產），另一類為事業（家業），之所以會區分為2類，是因為兩者的內涵截然不同。. 財產可以作為運用及擁有，事業則是作為 ...
2021年10月29日 · 例如，2020年疫情期間，不少企業因資金鏈斷裂而倒閉，部分企業主卻透過保單貸款的方式獲得了一筆流動資金以擴大經營，逆勢而上。 2. 財務獨立。
2022年2月1日 · 4大關鍵成交因素，缺一不可. 陳政揚認為，讓客戶決定購買保單的因素主要有4點：關係、信任、需求與能力。 有多一層的 關係 介紹，會讓客戶更願意聽業務人員說話，特別是高資產客戶或已經有固定服務人員的客戶，在有多樣選擇或是不急於購買保險的狀況下，如果沒有關係介紹，他們不一定會願意聽你談保險。 有 信任 ，才能讓客戶願意將保障託付給你。 對客戶來說，絕對不樂見服務自己的業務人員隨意離職，讓自己的保單成為孤兒保單，而業務人員必須要在客戶面前展現出服務的熱忱與積極度，讓客戶相信業務人員具有高度的責任感，會持續提供最好的服務，客戶才會願意將保單託付。 有 需求 ，客戶才會想要買保單，而業務人員也應該根據客戶的需求與喜好，進行保單的規劃與建議。
