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2021年3月1日 · 擁抱科技，它將會是業務人員最厲害的武器. 「金融業會變科技業，保險業遲早會變成科技業。. 」這句話乍聽之下似乎有點聳動，許多人可能不太理解這是什麼意思，事實上也不用把這個科技想像成是多麼尖端的高科技，對保險業而言，未來一定有 ...
2019年4月1日 · 保險業一方面對於科技帶來未知感到恐懼，又受制於現行保險法規，但其實科技的發展永遠走在政策法律前面，保險業應該關注科技發展所帶來的趨勢，才能從中找到契機。. 近幾年臺灣保險的整體消費市場逐漸在改變，實踐大學管理學院院長范姜肱認為，這是 ...
2018年3月1日 · 金融科技趨勢模糊了原本劃分明確的金融業務界線，也將各種新技術帶入法遵、監理的領域。. 讓金融業者為了達成法遵要求，不得不提高法遵人員、治理、風險管理的成本，各種因素催生出監理科技（Regtech）一詞。. 隨著監理沙盒機制的通過，很多人都把重心 ...
2019年2月1日 · 科技會讓我們的保險行銷更美好，它是一個契機：它讓我們能夠與每一位客戶建立一對一的情感聯繫，用不一樣的方式獲得不同的客戶體驗，與客戶人生每一個階段都息息相通。
2020年3月1日 · 1. 陌生緣故化 ：針對較為陌生的客戶，業務人員一定要先炒熱氣氛，但切記不要「變小丑」，可以運用5大話題讓談話氣氛輕鬆一些。. 談話目的除了讓業務人員與客戶拉近關係，也是在探詢客戶對什麼議題感興趣。. 2. 專注傾聽 ：在銷售前端，業務人員是主要 ...
2019年4月1日 · 1126. 面對未來金融科技時代，業務人員應做好萬全準備，接受不同挑戰，讓自己處於備戰狀態。 而其需面臨的挑戰有哪些？ 新光人壽營業推展部經理湯士強表示，如今業務人員需面對的問題有以下： 1.價格競爭： 隨著網路的發達，客戶可以輕易獲得各項商品資訊，然而在比價過程中，業務人員的收入卻是下降的； 2.保戶忠誠度降低： 若不好好固守自己的保戶，多元化通路的競爭將使保戶的忠誠度降低；最終， 3.傳統業務人員通路及品牌競爭優勢逐漸喪失 。
2020年6月1日 · 每一間保險公司都會做培訓，在培訓時，公司會教你如何蒐集資料、需求分析，協助我們找到客戶正確的需求後，有能力替客戶挑選正確的規劃與商品。 但這只是理論，實際上，通常客戶給的資料並不會完整，導致我們沒有確切的資料，也就無法推薦最正確的產品。 所以，在這種情況下，我們究竟該介紹哪一項產品？ 每一個人都想銷售產品，但卻沒向客戶說明為什麼他們需要這項產品。 我的建議是：與其做商品簡報，不如做觀念式簡報，讓客戶瞭解「為什麼他們需要保險」？ 先讓客戶理解觀念，再做需求分析. 觀念式簡報聚焦在4點，也就是保險公司應該保障的4個面向：
