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2022年11月3日 · 不曉得如何開發、不曉得如何經營、不曉得機會在哪裡？ 其實，高資產客群沒有你想像的那麼遙不可及。 本次每月特輯邀請到香港恆生大學客座教授暨華人家族傳承研究中心聯合主任羅立群，以及3位擅長經營高資產客戶的績優業務員， 透過數據分析、縝密脈絡的論點，結合優秀業務員實務上的經營模式， 帶你一探成功經營高資產客戶的關鍵。 洞悉——高資產客戶的經營機會. 確實掌握高資產客戶的「在乎」，以免掉入行銷誤區陷阱. 用「3心」貫串從業核心，打動高資產客戶的心. 建構高資產客戶「安全感」，是業務員勝出的關鍵. 關鍵10特質，讓高資產客戶看見你的與眾不同.
2020年5月1日 · 於是重點出現了，業務人員如何把高資產客戶經營成自己的長期客戶？. 1. 時刻處於「備戰狀態」. 要把高資產客戶經營成長期客戶，業務人員必須足夠專業，並讓自己時刻處於「備戰狀態」。. 不管何時何地，當高資產客戶向你提出某個專業問題能立刻回答 ...
2020年7月1日 · 環境不斷在變化，只要有好東西就有人買的時代已經過去； 個人權益興起、客製化觀念廣傳，客戶體驗就變得十分重要。 客戶是否有良好的體驗，決定了他們對我們的觀感與信任， 對於成交及後續開發，占有舉足輕重的地位。
2019年5月1日 · 什麼是願景？ Vision，是可以看到未來、洞察未來的能力。 願景和目標的關係為何？ 願景，是所有目標的「終極目標」。 有些人是先有願景，然後根據「以終為始」的概念規劃短、中、長期的目標；有些人則是從目標開始，從近期、中期，邊走邊討論未來的願景是什麼模樣，再走到長期目標，進而走到了願景結果。 先有目標，再有願景，或是先有願景，再有目標其實都沒有關係，因為只有極少數的人會先有願景，絕大多數的人都是先有目標才有願景，等到晉升到一定職級、帶領了一定人數的部屬後，才開始思考該帶著部屬走向何處。 時間可能需要一年、三年或五年，這都沒有關係，雖然一開始只有目標沒有願景，但只要我們清楚知道——組織發展終究需有願景才能走得長遠的思維，把它放在心上，那麼，這願景終會產生。
2021年12月1日 · 從上可知，難怪某些企業大股東會成立財團法人，並捐錢給自己成立的財團法人，不僅可以節省所得稅、遺產與贈與稅，甚至有些還讓財團法人回頭持有自己企業的股票，而且財團法人所獲配的投資所得，在某些條件上又可以免稅。. 鄭老先生是一位非常有愛心 ...
2023年6月1日 · 克服逆境應建立核心價值觀：正向思維與正面心態. 張耀光認為，面對逆境最重要的核心價值觀在於「正向思維，正面心態」，這不只是疫情下扭轉局勢的關鍵，更是面對所有逆境時必須具備的心態。. 正向思維 ，意思是不要因為逆境而輕易放棄，即使面對再多 ...
2019年11月1日 · 這是規劃財富傳承中，最常見也是最大觀念及認知落差，最好的財富傳承規劃方案必須要保障到2個部分：第一點是保障資產的收入，第二點是保障資產，其中資產又包含2種，一種是人力資源，一種是實質物產。 「人」是創造實質物產價值的主體，所以在規劃財富傳承方案時，計算和評估人的價值是關鍵之一。 此外傳統上，我們認為「資產累積、資產保值、資產分配」是最重要的3件事，卻沒看清本質。 許多高資產客戶都面臨「富資產、窮現金」，當面對事故需要現金周轉或度過難關的時候，而被迫出售心愛的資產，變現支付各項費用，這就是沒有連續收入所產生的問題，可見收入比財富的影響更加重大。
