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2024年3月1日 · 方法1 假設同意法. 經過前面的一系列工作，業務員對客戶的經營已到了促成階段，不少人在此時會假設客戶已經同意成交，引導客戶填寫投保的基本資訊，如詢問客戶「請問您的受益人是誰？ 」、「請問您喜歡年繳還是月繳？ 」、「請問您的健康狀況如何？ 」等問題。 這些常見的做法雖有助於引導客戶成交保單，但客戶聽多了，也會不容易被打動。 面對這樣的情況，業務員可以轉換思維，從強調保單利益的角度著手促成。 例如，客戶在同意成交之後，將獲得怎樣的保障、享受哪些服務、能為家庭解決什麼問題等。 當這些美好的景象在客戶的腦海中浮現，客戶就會希望更快擁有這些權益，讓自己和家人安心，作出購買決定也就更容易了。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌419期──
2024年4月1日 · 一個團隊想要建立長期的競爭優勢，或是擁有長期優秀的績效表現，價值觀在裡面扮演非常重要的角色。. 新光人壽營業推展部協理林保霖指出，價值觀的建立，能夠使業務員穩定存留在保險團隊中，保持長期競爭優勢，並確保業務員在不同情境下都能保持一致 ...
2021年11月1日 · 習慣1. 每次面談都索取轉介紹. 轉介紹名單並非開口就能獲得，而是要在客戶面前自然地表達轉介紹的需求，否則客戶很可能會因業務人員動作刻意、言語不自信而拒絕。. 因此業務人員應不斷開口練習，才能讓索取轉介紹的過程像聊天般自然順暢。. 為此，業務 ...
2018年8月1日 · 陳玉婷. ★一九九二年加入保德信國際人壽，目前為保德信首席壽險顧問. ★自一九九二年起至今每週談成3張新保單（3W）持續1,167週. ★為美國百萬圓桌MDRT終身會員 ★二 八∼二 一八年連續十一年榮獲國際龍獎IDA傑出業務 金龍獎、銀龍獎等殊榮. 隨著時代進展，民眾對保險已經不再陌生，但也可能僅限於「知道」保險是什麼，許多觀念依然陌生甚至有所誤解，如買了壽險，卻在出車禍受傷時要求理賠；又或者是只買了醫療險，卻要求壽險理賠，諸如此類，正是保險觀念缺乏的典型案例。 我在壽險業服務二十餘年，對於這樣的情形已較能釋懷，不過對於初入保險業的新人來說，這確實是令人頭痛的問題。
2022年3月1日 · 0. 對許多新人來說，主管的陪訪至關重要，能夠解決許多從業初期常犯下卻又不自知的錯誤，從而提升業績與定著。. 但是，依然有許多業務人員從未接受過陪訪，問題出在哪裡？. 又該如何解決？. 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第395期──.
2019年8月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 8 月 1 日. 0. 2946. 現在就從「自己」開始改變與做起，帶著保險業務人員的使命感、責任心，發自內心幫助客戶並站在他們的立場著想，循序漸進地與其互動，讓民眾徹底翻轉對保險業務人員的負面刻板印象。 本文總結特別企劃2位受訪者的論點，到底業務人員如何成功扭轉客戶對保險業務人員的負面刻板印象，進而讓後續的行銷流程更為順暢，以及創造出更多重複購買與轉介紹的契機？ 1.業務人員要先建立「態度」 初期踏入保險業難免會吃閉門羹，但最重要的是心理建設要做足，當初決定踏入保險業就要有所覺悟，明白這份工作就是會被拒絕，理所當然要接受並將它視為正常現象。 2.被對方拒絕也沒有關係，頂多就是沒有成交.
2019年11月1日 · 影響高資產客戶規劃財富傳承的計畫，主要有法律、稅務及財務3個面向。. 世界各地的財務顧問，大部分在面對財富傳承計畫時，會把焦點放在法律及稅務這2個面向，更甚於財務相關面向。. 然而，財務方面才是我們更應該重視的部分，這也是問題的關鍵 ...
