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搜尋結果
2024年4月1日 · 透過數據來說故事. 每一階段都會提供「關鍵數字」，可以增加自身論述的說服力外，也可以透過數據來切入話題、分享故事。. 同時搭配「現況解析」，為客戶建立較正確的財務觀念。. 一般要靠收入幾年內就存到第一桶金可能性不大，目前年輕人最多用基金來 ...
2023年11月1日 · 令客戶感到意外的是，本以為業務員會藉此在舞臺上為自己打廣告，樂團卻在臺上多次感謝客戶本人的邀約，隻字不提業務員的名字；此外，她更預先打聽當天設宴幾席，替每個人都訂製了一個小禮物，以客戶的名義贈送給人，將這份溫暖與榮譽轉還給 ...
2019年7月1日 · 每次講座後，記錄客戶個別在意的問題，根據他們的需求，再安排後續量身訂做 的諮商及邀請。 以解決客戶的需求為優質服務的做法，也是參考客戶的回饋而來。從業初期，張慈芬在成交保單後都會請客戶列出所期待的服務，以及其對於優質 ...
2019年8月1日 · 王國書總結出成功的3個關鍵： 第一，真心認同。 對於退休、年金這類的商品，以及退休規劃的觀念，自己要「打從心底認同，同時也真的這樣做」。 當客戶理解了未雨綢繆的觀念，又看到業務人員本身亦是如實幫自己做退休規劃，自然會提高信任度，再者，大部分人都會存有觀望心態，假設先有人以同樣方式規劃並得到良好效果，就會從懷疑到放心。 第二，持續不斷。 持續地將良好的、正確的觀念分享出去。 王國書並以談戀愛、追求心儀的對象來譬喻，追求對象很少第一次見面就成功，一定是不斷地接觸，讓彼此關係加溫，想法有共鳴了，才會進入到下一階段。 這就像業務人員與客戶，等到有一天彼此的想法「合拍」了，或是有一天需求浮現，自然就能夠成交。 第三，量身訂做，以「需求導向」為出發點。
2024年4月1日 · 一份量身訂製的保險保障方案，能給你及你的家庭全方位的守護。 保險是給「月光族」最後的保障，讓沒有存款的他們 不至於沒錢治病，或者 因為生病而傾家蕩產。 風險不會因為買了保險就不發生，卻能在風險發生後，將 產生的衝擊、後果與影響降低甚至消除。
2019年2月1日 · 解決之道：加強專業知識與技巧，為客戶真正的需求量身訂做. 客戶的眼睛是雪亮的，感受也是最直接的，在保險市場大熔爐中，有著超過38萬名的壽險從業人員，永遠有更專業的業務人員，沒有誰是客戶的唯一選擇；但若想要成為客戶的第一選擇，則必須加強自身的專業，以及提升所經營目標市場的所需知識。 如市場客戶多以屆齡退休人士為主，那就必須加強退休規劃的相關知識；如果是為人父母的客戶，則需要更多與教育計畫的相關知識；若是高資產客戶，則至少需要瞭解投資與金融管理的基本知識，並加強資產傳承相關專業；現今長照需求也逐漸受到重視，業務人員也應加強這方面的專業知識。 當客戶需要什麼，業務人員的專業就要擁有什麼，按照客戶真正的需求去服務，這才是業務人員成為客戶首選的關鍵。
2018年5月1日 · 1. 死亡風險 。 生死是大事，無論壽終正寢或者遭逢疾病與意外，終究會有這麼一天。 撒手人寰後，總是會有一些放心不下的人，如果能夠留下一筆錢，除了足夠支付自己的身後事，也能夠減輕在世之人的經濟負擔，讓維持生活的衝擊降到最低。 2. 傷殘風險 。 有些嚴重的傷病即使治療完畢，還是會留下後遺症或者殘缺，以至於可能無法謀生，更有可能需要家人也放下工作在家照顧，家中經濟的大梁因而搖搖欲墜。 雖然發生的可能性與急迫性都較前項為低，但是為了避免這樣的一天，還是準備好傷殘與長照等險種為上策。 3. 健康風險 。 醫療技術不斷進步的同時，健保給付卻無法立刻跟上，因此一場大病下來，若想要受到比較優良的醫療照顧，所需要自費的醫療費動輒數十或上百萬元，對於一個普通的家庭影響甚鉅。 4. 高齡風險 。
