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搜尋結果
2021年4月1日 · 面對小型商家時：作為經營餐飲生意的過來人，游秀云明白從事這個行業的客戶相較其他人，面臨著更高的健康風險：他們起早貪黑地經營小本生意，非常辛苦；而且長期處於油煙環境，更容易對身體健康造成不良影響。 實際上客戶不是不知道這些，而是因為生意已成為他們的生計。 因此，在與他們交流時，游秀云會將話題的側重點放在他們最關心的生意上，比如詢問對方：「您做生意多久時間了？ 」、「現在和以前比起來，您的生意發生了哪些變化？ 」、「您在這過程中有還未收回來的借債嗎？ 」、「您這家店1年的利潤如何？ 」等，游秀云表示，向客戶詢問這些問題，一是可藉機打開他們的話匣子，二是無論他們生意狀況如何，她都可以由此引出做好財務規劃的重要性。
2021年7月1日 · 行政主廚並不用負責烹調食物，但要熟悉每一道菜，以及送餐的每一個環節，並根據客戶的喜好去做餐點的調整。 每一位客戶的家庭、經濟狀況都不同，需求點與能支付的保費也會隨之變化，業務人員除了要對每一份保險商品瞭若指掌外，還要為客戶提供合適的「菜單」，也就是量身訂做商品組合與規劃。 多元能力與客戶認同相互影響，形成正向展業循環. 學習與精進自我是培養多元能力的最好方式，然而「堅持會累、熱情會退」是多數業務人員在學習與展業過程中的寫照，面對客戶的拒絕以及保險事業中的各項挑戰，業務人員勢必會被消磨與打擊，該如何維持學習及從業熱忱是一大課題。
2020年8月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2020 年 8 月 1 日. 1457. 0. 每拜訪客戶，新光人壽竹山通訊處區經理吳秀瑤都會迫不及待地告訴客戶：「我們全家都在新光喔！ 」她這麼做有2個用意，一是告訴客戶自己家庭忠誠度很高，不會隨意跳槽、轉換跑道，另一個用意則是告訴客戶，自己家族擁有可以讓客戶隨時找到的優勢。 對於孩子一起加入保險業這件事，吳秀瑤坦承一開始她並沒有想影響孩子們的人生選擇，但在注意到大兒子張智皓和小兒子張智凱，畢業後皆從事辛苦的高工時行業（觀光、餐飲）時，便忍不住詢問：「你們要不要回家和爸爸媽媽一起做保險？ 」這才成為全家投入保險業的契機。 短短4年，兒子們迅速成為後起之秀，其中張智皓已經升至和吳秀瑤同一職等的區經理。
2024年3月1日 · 經過前面的一系列工作，業務員對客戶的經營已到了促成階段，不少人在此時會假設客戶已經同意成交，引導客戶填寫投保的基本資訊，如詢問客戶「請問您的受益人是誰？ 」、「請問您喜歡年繳還是月繳？ 」、「請問您的健康狀況如何？ 」等問題。 這些常見的做法雖有助於引導客戶成交保單，但客戶聽多了，也會不容易被打動。 面對這樣的情況，業務員可以轉換思維，從強調保單利益的角度著手促成。 例如，客戶在同意成交之後，將獲得怎樣的保障、享受哪些服務、能為家庭解決什麼問題等。 當這些美好的景象在客戶的腦海中浮現，客戶就會希望更快擁有這些權益，讓自己和家人安心，作出購買決定也就更容易了。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌419期──
2020年3月1日 · 7844. 《定聯——獲客力、留客力、養客力》. Step By Step 接觸客戶有策略，高效成交的關係培養法. 作者 張瀞心. 本書閱讀重點. 保險業只適合業務高手嗎？. 平凡人做保險可以豐盛嗎？. 每一位保險從業人員都想——. 月月有人跟我問保險，季季有人跟我做保險。.
2018年5月1日 · 建議開發方式，是緣故＞隨機與DS＞陌生COLD＞擺攤。 為什麼？ 緣故開發的好處： 1.以「問卷銷售」為敲門磚，進入資料蒐集，各項議題聯結創造商機，具專業知識；2.以「家族保單」為敲門磚；3.以「跨售議題」為敲門磚；4.價值地位較高，專業易呈現；5.及早面對緣故、及早建立正確心態，跨過心魔，業務人員克服對拒絕的恐懼。 重視並提早認同保險價值這件事，業務人員才有有正確的從業心態，緣故客戶是一定要面對的客戶市場。 再加上團隊管理系統的價值定位，夥伴於此的信念會愈來愈強，讓他們有足夠的心理素質去面對緣故市場。 為什麼？ 因為當客戶拒絕或否定夥伴的行業時，夥伴的背後還有許多資源能夠支持他與緣故客戶進行互動（團隊與環境），以及擁有陪伴他繼續走下去的能量與動力。
2020年5月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2020 年 5 月 1 日. 1492. 0. 有人說，高資產客戶是可遇不可求，要成交大額保單也是機遇和偶然，但是進入數位轉型時代，新時代的業務人員應將經常性的機遇和偶然變成必然。 許心華認為，保險業務人員必須通透理解客戶的需求，並以之打造「全通路」行銷思維，同時，帶給客戶什麼樣的觀念，也就定義了我們是什麼樣的角色。
