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2023年1月1日 · 同年新聞報導，香港藝壇天后梅艷芳罹患癌症病逝，她去世前留下一份遺囑，將其近億元港幣的遺產轉移到某信託公司，而不是交給她80歲高齡的母親。 為什麼梅艷芳要這樣做？ 因為她認為母親嗜賭如命、揮霍無度，如果一次把近億元港幣的遺產給她媽媽，很快就會損失殆盡，以致媽媽以後的生活沒有著落。 因此，梅艷芳透過設立信託基金，將自己的遺產委託給專業的信託機構打理，信託公司每個月按照囑託支付幾萬元港幣的生活費給她母親，使母親可以安享晚年，直至去世。 然而她的母親仍想要直接得到這筆錢，於是向法院提起訴訟，這場官司持續了5年，幸好香港高等法院最終判決梅艷芳遺囑有效，財產繼續由信託公司管理。 由此可知，愈是擁有龐大財產者，愈該重視自己財產的保護、傳承及風險管理。
2024年3月1日 · 2024 年 3 月 1 日. 441. 0. 《彭博社》在2019年曾報導，一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數，臺北高居世界第8位，但普遍的的特性是低調；與此同時，瑞銀集團（簡稱UBS）臺灣區總經理陳允懋表示，客戶中有高達90%來自未上市公司；瑞士信貸（目前已被瑞銀集團收購）於2022年也發布報告，指出全球未來5年資產達100萬美元的高資產族群會增加4成，至於臺灣更是被預估到了2026年會增加9成，是趨近於翻倍的數字；再看UBS於2024年1月公布的《臺灣財富金字塔淨資產排行榜》，當中所謂的「準富裕層」高達960萬人，在在都顯示出未來臺灣高資產族群將愈來愈多。
2018年6月1日 · 案例1. 方小妹妹在幼稚園的基礎健康檢查時，發現胸部開始發育，轉診到醫院仔細檢查後確診為中樞性性早熟，連子宮內膜都開始增厚，這意味著月經即將到來。 一個幼稚園大班的女孩開始出現第二性徵，不但會出現人際關係的社會性問題，其他的成長也都會慢下來，最顯而易見的就是身高會停止，出現生長趨緩等生理問題，必須藉由藥物控制。 方小妹妹從此必須每隔三個月注射Leuplin注射劑（中譯柳陪林或柳菩林，能夠抑制月經），直到醫師判斷身體發育可以讓第二性徵出現為止。 這種藥物主要用於攝護腺癌或前列腺癌的治療，因此健保僅對攝護腺癌患者與前列腺癌患者給付，方小妹妹必須自費施打。
2020年7月1日 · 追根究柢的人. 城邦出版集團首席執行長、商周出版發行人、. 保險行銷集團集團發行人暨總編輯。. 追根究柢是一種思考方法，也是一種工作方式，用來尋找事實真相，也用來探索工作的奧祕，更是每一個人探索人生的方式。. 每一件事情的背後，都有其發生的 ...
2022年7月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 7 月 1 日. 909. 0. 從連續15年中宏保險個人業績第一，到同時摘獲2021年IDA雙白金會員、CIA500雙冠會員榮譽，丁芬的壽險生涯可謂卓爾不群。 人的一天只有24小時，在有限的時間裡，丁芬如何兼顧團隊與個人業績，並創下如此傲人的成績？ 加入保險業前，丁芬曾是一位公務人員，自2002年她在機緣巧合下入行保險業，如今已有20年。 20年來，丁芬已經從當初的保險「小白」化身「中宏一姐」，個人業績連續15年排名公司第一。 更令人嘆服的是，在行業艱難的2020年，丁芬及其帶領的鴻業家族逆勢而上，並連續2年摘穫國際龍獎IDA雙白金獎座的榮耀。 丁芬表示，成功的關鍵是「兩條腿走路，個人銷售和組織發展兩不誤。
2023年6月1日 · 492. 藉由觀察客戶的日常生活選擇及留心對話內容，就會發現客戶的痛點潛藏其中，以此為延伸就能快速鎖定客戶的需求，並提供適切的解決方案，如此不會給客戶過多的推銷感。. 當客戶沒有負面情緒時，會是提供方案的最佳時機，成交速度也才會快。.
2020年9月1日 · 今年，經常見到經營國際金融業務之財務顧問前來，替其客戶諮詢有關香港人士前來臺灣移民的問題。近年香港因為社會局勢影響，港人移民臺灣和取得臺灣居留許可的人數有急速上升跡象。根據內政部移民署統計，2019年來臺居留的港人數達5,858人，較前一年的4,148人增加41.12％；取得定居許可的港 ...
