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2020年10月1日 · 2020 年 10 月 1 日. 0. 3247. 在後疫情時代，全球經濟受到重創，以及7月1日後的儲蓄險光環不再，壽險業務人員應該如何應對市場上的重大轉變？ 此次RFC認證財務顧問師系列演講活動，特別邀請到誠邦企管顧問有限公司副總經理李傑克，用他豐富的經歷與學識，為我們闡述後疫情時代的保險新契機。 在美國，國際認證財務顧問師協會（IARFC）與CFP Board、Chartered Financial Consultant（ChFC）並列為財務規劃領域的3大認證機構。 自2000年起，IARFC開始在美洲、歐洲、亞洲、太平洋區、東南亞、大西洋區及大中華區提供專業認證培訓，目前已培育超過10萬名的RFC會員。
2018年5月1日 · 2018 年 5 月 1 日. 1279. 0. 蘭永洪. 大陸中國人壽個險銷售部副總經理. 近幾年，人工智慧具指標性的技術突破，它從以前某個專業性的技術領域開始進入到公眾視野。 二 一六年三月，世界圍棋高手李世石與人工智慧AlphaGo對戰，最終以1：4被擊敗；二 一七年五月，AlphaGo又以3：0的成績戰勝了世界圍棋高手柯潔，人工智慧的話題在網路上引起了熱議。 那麼，人工智慧會給壽險行銷帶來什麼樣的變化？ 大陸中國人壽個險銷售部副總經理蘭永洪在二 一七年世界華人保險CIA500領導人峰會暨首屆頒證典禮上，解讀了人工智慧在壽險行銷領域的6大作用。 人工智慧的3個發展階段. 人工智慧的發展大致可以分為3個階段： 第一個階段是一九五 ～一九六 年代：弱人工智慧時代。
2022年1月1日 · 誠邦企管顧問有限公司副總經理李傑克以專業財務顧問師的角度，為民眾做出解析。 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀. 將「財富」、「傳承」分開來看，並考慮「人性」的問題. 談到家族的財富傳承，李傑克表示，應把這4個字拆成兩個部分來看，分為「財富」和「傳承」。 財富 ，包含2大類，一類是財產（家產），另一類為事業（家業），之所以會區分為2類，是因為兩者的內涵截然不同。 財產可以作為運用及擁有，事業則是作為經營，當中牽涉到股權。 以臺灣許多的家族企業來說，假如企業主有2個小孩，為了公平分配，會將股權分半，1個孩子便得到50％的股份。 然而這樣的作法，往往會對公司的未來產生影響，往後在營運或決策上會陷入「不知道要聽誰的」的困境，且2個孩子對公司的貢獻度勢必不同，極可能會衍生出內部的紛爭。
2018年12月1日 · 一位從事水電技師的李先生，去年工作時為了接輕鋼架電燈管線時不慎從工作梯上跌落下來，造成小腿骨和肋骨骨折，並且因此挫傷，李先生為此住院了兩個禮拜，無法正常工作，身為一家之主的李先生頓時面臨了經濟上的難題。 幸好徐沐豪為李先生規劃的保單裡，就涵蓋了骨折險、實支實付手術險、意外住院日額等醫療險種，因此在這一次意外醫療行為上，全部的險種都用上了，徐沐豪也順利的為李先生申請了理賠。 徐沐豪表示，當他趕到醫院探望時，他對李先生說：「請放心，您可以不用擔心收入的問題，全心養病。 」當理賠金額賠下來時，李先生一家人非常訝異，因為理賠金額不但可以支付住院的費用，甚至可以讓李先生在無法工作的兩個月裡安心休養，不用煩惱工作期間沒有收入，孩子的學費也準備好了。
2019年11月1日 · 這是規劃財富傳承中，最常見也是最大觀念及認知落差，最好的財富傳承規劃方案必須要保障到2個部分：第一點是保障資產的收入，第二點是保障資產，其中資產又包含2種，一種是人力資源，一種是實質物產。 「人」是創造實質物產價值的主體，所以在規劃財富傳承方案時，計算和評估人的價值是關鍵之一。 此外傳統上，我們認為「資產累積、資產保值、資產分配」是最重要的3件事，卻沒看清本質。 許多高資產客戶都面臨「富資產、窮現金」，當面對事故需要現金周轉或度過難關的時候，而被迫出售心愛的資產，變現支付各項費用，這就是沒有連續收入所產生的問題，可見收入比財富的影響更加重大。
2023年7月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2019年8月1日 · 第二屆保險行銷創世紀盛典IMCC，當中的一堂課「RFC（國際認證財務顧問師，以下皆簡稱RFC）論道」以主題「財務規劃未來進行式」展開討論。身為家族財富傳承規劃師（CFWP）第一批會員的香港友邦保險（國際）有限公司財務管理總監李延，首屆世界華人保險500強團隊CIA500桂冠級的新光人壽松信區部 ...
