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2023年5月1日 · 國泰人壽展業陽明通訊處資深行銷總監張愉羚表示:「有了轉介紹加持的保險事業,將如同滾雪球般愈滾愈大,愈滾愈紮實。 只要在保險業待久了,保險業務員一定會發覺「轉介紹」就是經營事業的核心。 張愉羚認為,與其不斷進行陌生開發,不如把握現有資源,妥善經營,打出口碑之後,轉介紹自然而然會找上門。 張愉羚表示,在轉介紹作業上,她會使用9宮格的方式整理客戶名單,核心客戶位居中央,向外擴散的則是客戶同性質的新客源,如此一來,針對同性質的客戶預做準備,就不難整理出經營轉介紹必備的知識和能力了。 儀表和談吐,是客戶信任你的基本門檻. 業務員應該具備什麼特質,才能博得客戶信任,讓客戶沒有顧慮地遞出轉介紹名單? 張愉羚說:「第一次見面的儀表和談吐是關鍵。
2023年5月1日 · 張愉羚總監在採訪中分享了一個案例:過去有些客戶會用「退佣」來作為對業務員的拒絕,如果不退佣,就不購買保單或轉介紹。 當某次她遇到客戶向她提出「不退佣,就不成交」的要求時,她告訴客戶這個條件她沒辦法接受;但沒多久,張愉羚又再次拜訪該名客戶了,這次,她為了客戶剛出生小孩,送了一台空氣清淨機。 客戶驚訝地問:「妳為什麼買這個給我呢? 」她回答:「您的小孩剛出生不久,要一個很好的生活環境,何況您平常這麼『尊重』我,現在我只是回報你的『尊重』而已。 」這番風度以不卑不亢的態度將客戶的刁難化為轉機,還開啟經營「家庭保單」的契機。 或許這也告訴保險業務員,只要在市場中擁有充足的底氣,就有可能將種種挫折化為「轉介紹」的契機。
2020年8月1日 · 張肯維運用了一套專屬問卷系統,藉以瞭解夥伴在每一週的教育訓練裡是否有所收穫;若教育訓練內容是基本的商品資訊,問卷系統則可做線上評分,夥伴們學習的吸收程度也能在問卷系統上一目瞭然。 此方式可有效協助後續教育的銜接與啟發,最重要的是,它不會有斷點,主管能有效明白做完教育訓練後,有哪幾位夥伴進度較落後或接收程度不佳,以此來精準輔導夥伴。 保險業務人員業務繁重,運用科技行事曆系統協助業務人員,辨別客戶群的接觸程度與優先順序即是一大方法,就好比定聯。 定聯看似簡單,但其實是一個非常需要對抗人性的概念,若沒有科技協助,保持定聯是不容易的,但只要運用行事曆上的重複功能,就能每幾週讓客戶名單自動跳出,業務人員即可接收提醒,並持續做到有溫度的關心與聯繫。
2024年2月1日 · 張麗梅認為,擁有自主經營意識的人應有4個特質:第1個是自律;第2個是有意識地規劃自己的人生;第3個是有目標,並為之不斷努力;第4個是捨得投入。 她詳細分享了落實自主經營的5個方法。 1. 制定階段性目標,實現長期績優. 張麗梅認為,從事保險行銷工作最重要的不是短期內意氣風發,而是持續奮鬥實現長期的績優。 如何實現「長期績優」? 張麗梅的做法是制定階段性目標。 例如,張麗梅的目標是達成IDA名人堂(連續24年或累計30年獲得IDA榮譽),那麼她第一階段的目標是連續3年獲得IDA榮譽;第二階段的目標是連續6年獲得IDA榮譽;第三階段的目標是連續9年獲得IDA榮譽;第四階段的目標是成為IDA終身會員(連續12年或累計15年獲得IDA榮譽)。
2022年11月3日 · 張綺玉分享,因為自己有幸成為公司訓練中心的講師,在培訓講師過程中,訓練自己能完整傳達商品架構,對於資訊內容的表達更具邏輯,幫助自己在客戶端,能讓對方清楚地截取到自己想表達的重點,因此她建議若有機會,業務員可以積極爭取擔任講師,這會是訓練口條及表達的好方法。 在專業部分,取得多元壽險相關證照是基礎的必備條件,另外除了公司與團隊的教育訓練外,張綺玉建議業務員透過大量閱讀,來提升專業的廣度與深度。 比如她每月會固定閱讀《Advisers財務顧問》雜誌,吸收一些壽險相關的最新資訊,也會推薦夥伴一起閱讀,共同成長。 「做什麼就要像什麼。
2019年10月1日 · 這是否意味著未來人工智慧將替代人類的工作? 潘顏凱對此表示否定,他認為,人真正被機器代替的時期發生在一百多年前,如汽車代替了步行。 當前人們所擔心的「人會被人工智慧替代」,正確的理解應該是「人的一部分工作轉移到人工智慧上」,人工智慧出現的主要目標是提高人們的工作效率,以及提高人們的投資回報率。 人工智慧對保險業的正面影響. 保險可以與AI技術融合建立「大腦」,讓工作流程自動化,包括理賠處理、檔案數位化、承保、保險諮詢和客戶資訊獲取等。 過去的自動化是依靠人類操作的自動化,而人工智慧則能讓機器人代替人類做重複性的工作。 比如財務部門的財務單據、業務部門的業務訂單等,這些重複性工作會大量佔用我們與客戶溝通的時間,如果把這些重複性工作交給人工智慧來做,時間就能節省出來,用來與客戶進行深度溝通。
2019年12月1日 · 張天天表示,該影響可以分為3個部分: 一、對行銷方式的影響: 過往由於資訊閉塞,很多資訊都是透過線下人與人之間傳遞,但如今隨著科技的發展,很多資訊可以從線上獲得,保險行銷方式也逐步由線下向線上發展。 線下的保險行銷方式是:行銷效果=見面數×成交率。 也就是說,業務人員愈勤奮,拜訪客戶的次數愈多,掌握的銷售技巧愈成熟,其行銷效果即為業績就會愈好。 但不得不說,線下的行銷方式存在諸多弊端。