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2024年3月1日 · 833. 0. 《彭博社》在2019年曾報導，一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數，臺北高居世界第8位，但普遍的的特性是低調；與此同時，瑞銀集團（簡稱UBS）臺灣區總經理陳允懋表示，客戶中有高達90%來自未上市公司；瑞士信貸（目前已被瑞銀集團收購）於2022 ...
2024年6月1日 · 3階段企業財務規劃. 大多數人聽到財務規劃，直覺會想到是替個人或家庭規劃，其實企業也需要財務規劃，而且等同個人規劃要瞭解每個人的需求，幫企業規劃同樣要理解與揣摩企業主的需求，可以從企業主所重視的事情中抽絲剝繭，例如員工、客戶 ...
2024年7月1日 · 2023年上半年，順為團隊的人均期繳保費便已超過2022年全年的保費。. 身處於二線城市，能接觸到的資源（客戶資源、人脈資源）並不比一線城市多，他們為何仍能獲得這般成績？. 又如何成功培養專業的壽險顧問？. 在創立順為團隊之前，孫君早加入保險 ...
2022年3月1日 · 2021年，保險業的客戶市場似乎發生了一些顯著的變化，業務人員可以明顯感受到成交愈來愈困難。. 許多業務人員表示，成交難是因為「受疫情影響，客戶手頭缺錢」、「投保率逐年上升，市場逐步趨於飽和」等原因，但它們是真正的關鍵因素嗎？. 根據 ...
2024年5月1日 · 金錢債：對於一個家庭而言，最主要的「金錢債」是房貸和車貸，且通常表現為月繳形式，如果經濟支柱發生風險，每月貸款無法償還，一段時間後，銀行就會把房、車拿去拍賣來抵欠款。
2021年6月1日 · 臺灣金融研訓院參考澳洲國民銀行之定義，將金融風險抵抗力分為自身財力、金融服務取得、金融素養與他人支援4項，綜合進行評分後，發現25％民眾風險抵抗力高度脆弱，更有2.9％民眾風險抵抗力為極度脆弱，顯然亟需專業財務顧問的幫助。
2023年10月1日 · 要流動的資金放銀行，要保護的資金放保險. 今年以來，我們從新聞上看到多家世界知名銀行機構發生倒閉的事件，這也讓許多客戶在心中有了這樣的一個疑問：我把錢放在銀行裡面，是不是其實也是不安全的？. 身為風險顧問，在與客戶談到這樣的話題 ...
