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- 投資風險的評估與控制。投資風險是指投資人在投資過程中所面臨的損失風險。在制定投資策略時，評估風險並控制風險是非常重要的。投資人可以透過多種方式來評估風險，例如分散投資、選擇風險較小的投資品種、設定風險控制指標等。
- 資產配置的重要性。資產配置是指將投資組合中的資金分配到不同的資產類別中，以達到風險分散和收益最大化的目的。資產配置是投資策略中非常重要的一環，不同的資產配置方案會對投資組合的風險和收益產生不同的影響。
- 投資品種的選擇。投資品種的選擇是投資策略中非常重要的一環。不同的投資品種具有不同的風險和收益特徵，投資人可以根據自己的風險承受能力和投資目標，選擇適合自己的投資品種。
- 投資時間的考量。投資時間是指投資人在投資過程中所持有投資品種的時間長短。不同的投資品種具有不同的投資時間特徵，投資人可以根據自己的投資目標和風險承受能力，選擇適合自己的投資時間。
2024年3月14日 · 規劃稅務優化:利用合法節稅策略來增加投資收益,例如透過退休金帳戶或是其他稅務優惠政策。 調整 投資組合 :研究顯示,長期而言,定期重新平衡投資組合可以提高4%-6%的回報率。 透過明確設立理財目標、精心打造投資策略、善用稅法創造更多財富以及持續調整和評估您的投資組合，就能有效地邁向財富自由之路。 目錄. 訂定個人理財投資目標：明確財富自由藍圖. 打造投資策略：風險與報酬的平衡. 規劃稅務優化：善用稅法創造財富. 調整投資組合：隨著時間和目標的演變而調整. 持續追蹤與檢討：確保投資策略與目標一致. 訂定個人理財投資目標：明確財富自由藍圖. 在追求財富自由的道路上，明確的目標設定是成功的第一步。 想象一下，如果沒有地圖和指南針，你該如何找到寶藏呢？
2024年3月25日 · 評估策略、風險規劃做到位讓你投資更順利！ by Mr. Roo 2024 年 3 月 25 日. 袋鼠金融 導讀│資產配置是什麼？ 這個問題常常在投資理財的領域中引發大家討論。 當我們瀏覽理財相關資訊時，總會看見大家強調「資產配置」的重要性，但資產配置究竟是什麼，又該如何具體地界定呢？ 快跟著 袋鼠金融 一同深入探索，解開資產配置的奧秘。 有興趣的也可以參考 CAPM 資本資產定價模型 、 數位帳戶手續費攻略、小額投資 等文章，幫助您投資更順利。 資產配置是什麼？ 資產配置的定義. 資產配置的重要性. 資產配置專有名詞. 投資理財必知 3 大觀念. 資產配置 5 大步驟. 1. 確認投資目標及需求. 2. 評估風險承受能力. 3. 選擇資產類別. 4. 分配資產投資比例. 5.
投資策略如何建立？ 構築基底5步驟，用交易計畫提升效率 - Boolly. 為何投資高手可以那麼厲害？ 其實高手們也不是天生就很會投資，而是早已做足準備才下單交易，且投入資金多，進場前後的每一步必須都有縝密的思考與規劃。 但大部分散戶進場原因不外乎是： 1.近期或歷史低點。 2.有話題性或熱門。 3.憑感覺認定會漲。 4.朋友或網路推薦。 於是，”好像”可以買，就買了！ 所以常會發現很多散戶在交易時，進出場過程中容易舉棋不定，該行動時無法果斷執行，不該行動時卻跑得比別人還快，這些其實都是「缺乏妥善規劃」造成的結果！ 如果你也經常有這些情況，希望這篇能帶你突破困境！ NOTES📖 每個人的情況皆不同，本篇僅提供參考，可自行增減。 ⬅ 追蹤Boolly的IG，快速獲取更多資訊喔！
- 槓鈴策略(Barbell Strategy)是什麼？
- 槓鈴策略(Barbell Strategy)有什麼優缺點？
- 快速重點整理：槓鈴策略(Barbell Strategy)是什麼？
對於大多數投資分析師來說，創建投資組合前必須先確定投資人能夠承受的風險程度， 例如年輕人、退休人員可以承擔的風險是不一樣的， 年輕人可能會把40%放在投機股票、40%放藍籌股(大型績優股)上，只有20%放在債券上； 而退休人員可能會把80%資金放在債券上、20%資金放在藍籌股上， (所謂的藍籌股就是績優股的意思，精挑細選出來、績效長期穩定的優質企業)， 每個人都在追求適當風險下的最佳回報。 但是槓鈴策略(Barbell strategy)的投資方式則認為， 投資人在做資產搭配時，要像槓鈴的兩端一樣，一端保守投資，持有安全的商品； 另一端則要激進投資，持有高槓桿、投機性的商品。 資產配置時應該將兩種極端的商品一起搭配進來，並且忽略中間值， 以債券來說，就是同時持有 短期債券(低風險)+長期債券...
槓鈴策略(Barbell strategy)的優勢是一端是風險極低、提供高確定性報酬，另一端雖然風險高，但風險受到規模的限制， 兩者的風險其實都極為確定(一邊是風險極低或無風險且報酬確定，一邊最多虧掉全部)，因此最終根據兩者比例，就能組合出一個符合理想風險承受程度的結果。 底下將優缺點整理出來：
槓鈴策略(Barbell strategy)是一種投資策略，認為要在風險和報酬間取得平衡，必須用高風險、無風險這兩種資產來配置，才能有效降低損失並盡可能增加獲利。槓鈴策略在資產配置時，會將兩種極端的商品一起搭配進來，並且忽略中間值(忽略風險報酬中等的商品，只使用風險極低和極高的商品)。槓鈴策略可運用在債券、股票，或是股債混合的資產配置上。槓鈴策略最大的優勢在於可以讓投資組合風險得到控制，並依然保有一定程度的報酬潛力。其他人也問了
如何調整和優化投資策略?
投資策略如何調整?
投資策略是什麼?
為什麼投資策略不適合現階段的我們?
2023年4月13日 · 夏普值在投資策略評估中擔任著至關重要的角色，尤其是在 風險管理和投資組合優化 方面。 透過夏普值，投資者能更全面地了解投資組合在不同市場情況下的表現，進而做出更明智的決策。 例如，當面對兩個看似相似的投資組合時，夏普值可以提供更多關於風險與報酬的資訊。 投資組合A和B分別有相近的歷史年化報酬率，但是投資組合B的夏普值較高，顯示它在相同風險水平下能獲得更高的報酬。
2023年3月16日 · 2020-07-21. 2023-12-31. 使用 Python 和 finlab 庫優化台灣股市投資策略. 2024-04-14. 2022-05-11. 我是阿榤，不務正業的電機仔，一個願意接受幸運的人。 很高興認識大家，請多指教! 在這篇文章中，大家將瞭解該如何透過資產配置來分配選股策略的資金比重，來大幅度降低投資組合的總風險。 我們做了5000次的參數組合實驗，告訴大家該如何應用效率前緣的概念，去判斷參數的好壞。 同時我們也提供了簡易的試算器，讓大家根據自己的風險承受度，適當放大槓桿並獲得更高的報酬！
