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  1. 2024年5月1日 · 認真的尊敬. 3月中旬,我們一家人到大阪自由行,這次住宿的酒店就在大阪車站旁,考量一家人拖著行李上上下下機場快線相對辛苦,所以我們選擇搭機場巴士,下車後走個5分鐘就到酒店了,相當方便。. 機場巴士班次很多,票價只要臺幣300多元 ...

  2. 2018年12月1日 · 金秋十月,一年一度的CIA500領導人峰會在南國花城廣州香格里拉酒店盛大開幕。. 大會第一項議程「傳承」,由從業保險年資加總110歲「高齡」的CIA500創會主席梁天龍、上屆峰會主席開元、本屆新任主席陳嘉虎3位共同完成。. 當創會主席梁天龍從上屆峰會 ...

  3. 2019年11月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務,客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位,2018年拿到金融保險博士學位. 我們身為保險業務人員,身為財務顧問,經常接觸高資產客戶。 這些客戶對保險的期許往往不是為了預防意外與傷病花費,因為他們有充足的資產能夠應對,但是他們擁有的財富該如何傳承下去,或者當忽然離世時如何不讓後代造成經濟危機,是保險能夠帶給他們莫大幫助的功能。 要制定高資產客戶的財富傳承規劃,需考量哪一些因素及原則? 先後順序的步驟又應怎麼安排? 在討論與規劃財富傳承的過程中,哪一些背景與細節需要深入瞭解? 如何正確為高資產客戶規劃財富傳承,考驗著財務顧問的能力。 財務比法律與稅務方面更值得重視.

  4. 2020年2月1日 · 1. 人力成長. 擁有適當的人力規模是挑戰IDA百團隊的第一個條件。 而為了要達到這一個強勁的動力,我們不斷積極吸引人才,並創建更有系統的經營方式來培養他們,結果創造了人力增長與系統化經營。 2.

  5. 2018年1月1日 · 方法一,善用金融科技與數位工具,在軟硬體上墊高個人專業形象、技能與內涵,提升客戶對業務人員的信賴感;方法二,要有靈魂與信仰,讓內心有所遵從,也就是履行道德觀與價值觀的責任。. 此外,國泰金控總經理李長庚先生日前建議金管會,全球已逐步 ...

  6. 2019年10月1日 · 祕訣1. 主管要明確自我定位. 在陪訪過程中,主管要明確個人角色定位,不能越俎代庖。 所謂陪訪,重點是在「陪」,是要讓新人在拜訪過程中學到東西。 然而,綜觀行業陪訪現狀,有的主管在陪訪過程中會事事親力親為,有的則要求一定要成功簽單。 事實上,倘若主管把陪訪工作的重點放在成功簽單,很容易忽略對新人的輔導,難以達到幫助新人成長的效果。 當然,主管要是在陪訪過程中幫助夥伴順利簽單,那是皆大歡喜之事,但主管不能一味地為了成交而忘了輔導。 想要提高陪訪效率,主管就必須瞭解自己的定位。 祕訣2. 最多陪訪3位準客戶. 想要提高陪訪效率,首先要明確陪訪的意義是什麼。 主管陪訪的意義是給新人做示範,協助其從中獲取拜訪技能與經驗,但有不少主管在陪訪新人過程中卻忽略這一點。

  7. 2020年2月1日 · 想要讓客戶市場晉級,開啟高端市場是關鍵的做法,尤其較少人開發的企業保險更是藍海市場。 來自馬來西亞大東方人壽的組經理黃緯升,年輕且連續七屆榮獲國際龍獎IDA,透過建立個人特色引起企業客戶的注意,以6個關鍵悉心經營與開發,至今累積超過300位 ...

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