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2019年7月1日 · 22項嚴重特定傷病的定義及改變. 國泰人壽商品部協理翁建勳指出，因本次22項嚴重特定傷病標準化定義僅調整部分文字及檢測項目，實質理賠範圍影響不大，對保險市場衝擊有限。 且特定傷病險種的商品設計架構仍以疾病的保障項目個數及給付方式不同（如有無身故保障）為主要區分依據，客戶可依需求選擇所需商品。 癌症定義標準化. 癌症部分，在本次定義標準化前，各家業者多以嚴重性將癌症區分為低侵襲性癌症及侵襲性癌症。 定義標準化後，主管機關將癌症調整為「初期」、「輕度」、「重度」癌症3區塊，商品架構轉變較特定傷病部分來得大。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第363期.
2024年4月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2024 年 4 月 1 日. 144. 0. 自從2015年底，金管會開放銷售實物給付商品起，很長的一段時間裡，這類商品雖然有過不錯的討論聲量，但實際銷售額卻明顯不佳，尤其是健康管理服務型（即健檢型）實物給付商品，自2017年開始銷售至2023年底全數停售為止，竟然只銷售了24張。 從金管會歷年統計資料可以看見，實物給付商品剛開始銷售時件數還算不錯，但是平均每件保單的首年度保費卻僅有200多元，對於業務員來說顯然是叫好不叫座，後來每年件數更是僅剩3萬多件，「實物給付型商品不好賣」的印象似乎也從此深入人心。 但是這樣的情況自2022年起出現了明顯的轉折。
2021年4月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2021 年 4 月 1 日. 878. 0. 高自主性、有想法的優秀人才無法被強制領導，唯有高素質的「硬體」與「軟體」環境兼備，才能吸引「良禽擇木而棲」。 所謂「良禽擇木而棲」，團隊必須要擁有優質的環境與氛圍，才能吸引更多優秀人才加入，並願意長久留存。 試想一下，一個團隊若是長期各為其政、紀律鬆散，甚至夥伴之間關係疏離，沒有凝聚力、沒有學習氛圍，要如何激發優秀人才的熱情或帶著愉悅的心情工作？ 這樣的團隊環境，莫說激發熱情，甚至可能使原本滿腔熱血的他們大失所望而轉身離去。 因此，為了吸引人才留存，主管必須為他們打造良好的團隊環境與氛圍，並且「硬體」和「軟體」兩方面都要兼顧。 從「硬體」著手： 打造一個相對乾淨、整潔，甚至高端的職場環境。
2024年1月1日 · 國際會計制度準則本身是原則性的規範，主管機關與保險公司在討論後，已研擬一套因應的法規，在未來的平行測試中，亦會再根據情況進行必要的調整。 為穩健經營，保險公司商品轉型是必然，保險業務員應多強化保障型商品相關專業，同時更留心客戶未來是否會面臨保障缺口的潛在風險。 「2023年對壽險業來說是相當挑戰的一年，而挑戰仍在持續進行中。 」從2022年延續至今的美國強力升息，對壽險業的影響直接反映在其財務報表上，該如何應對利息變動的市場環境，是所有保險公司迫切需要解決的課題。
2023年2月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 2 月 1 日. 0. 833. 安永會計師事務所2021年《NextWave 保險：壽險與退休》報告顯示，2030年壽險公司主要服務的族群可分為4個世代，分別為「Z世代」、「Y世代」、「X世代」及「嬰兒潮和沉默世代」。 報告指出，未來這4類客戶會尋求既具有明顯價值又能夠契合其目標、生活方式和價值觀（尤其是環境、社會和治理方面）的靈活產品，因此企業必須開發新的客戶參與模式、服務和產品，才能順利取得不同世代客戶的青睞。 藉由國泰人壽商品部協理翁建勳的專業見解，共同瞭解放眼未來，隨著這4大世代族群年齡漸增，保險公司可以事先布局哪些策略？ 業務員需要提供什麼樣的新型態服務，以及商品面的開發上可以有什麼樣的創新與調整？
2023年9月1日 · 1．強調「有錢人更要買保險」。 從這類客戶日常的消費行為和習慣可知，他們經濟實力較強，而且對生活的品質有著較高的追求。 業務員可向客戶強調，一個人的賺錢能力愈強，愈需要保障，唯有保障收入來源和風險支出，才能永遠保持當前的生活品質。 例如，讓客戶設想「若家庭經濟支柱遭遇變故，生活品質因此下降，自己是否能接受？ 」以此喚醒他們的保障意識。 2．深入挖掘客戶的需求。
2022年8月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 8 月 1 日. 525. 0. 儘管保險填補了約40％由天然災害所造成的經濟損失，2021年全球仍有近1,620億美元的保險保障缺口（Protection Gap），相較於2020年的缺口1,170億美元，以及過去10年平均值1,390億美元，都顯示出保障的缺口有所擴大。 保險愈來愈重要！ 3個臺灣未來不能忽略的巨大風險. 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第400期.
