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2020年6月1日 · 其規定是說：客戶可以要求持有我資料的一方（如銀行），必須把可以被數位處理的資料，直接移轉到客戶指定的第三方。 但臺灣個資法對此只做到一半，客戶可以要求金融業者把資料還給他，但卻無權要求金融業者把資料提供給第三人，這代表了未來臺灣在做保險資料開放這件事，會遭遇到較大的阻礙。 所以，我們該如何把客戶的資料，從一家公司經過客戶的同意送到另外一家公司，以便進行彙整與處理，是目前必須盡速著手解決之事。 若進入到開放的第3階段，在開放保險的架構上，就可以直接交易保險，抑或是進行理賠，直接進行金錢上的支付。 如果真的可行，將會帶來極大的便利，也可以想像未來在市場上的透明度將大增。
2023年10月1日 · 身為風險顧問，在與客戶談到這樣的話題時，我會從銀行跟保險公司運作流程的差異說起。當銀行收到客戶的存款的時候，對銀行而言，它是一項債務；而當銀行將現金貸款出去的時候，它則會是一項資產。在銀行的資產負債表當中，會有存款和貸款這2項。
2022年11月3日 · 市場現況下，業務員為何應該經營高資產客戶？. 想要經營高資產客戶，名單從何而來？. 業務員這麼多，要如何在當中脫穎而出，成功經營高資產客戶？. 身為業務員的你，是否曾有前述提及的各種疑問？. 不曉得如何開發、不曉得如何經營、不曉得機會在哪裡 ...
2022年11月3日 · 香港恆生大學客座教授暨華人家族傳承研究中心聯合主任羅立群表示，根據瑞信長期的統計資料指出，一個高資產客戶，通常會將資產放置於3～4家規模級銀行，若我們以上述新臺幣1億5,000萬元（約500萬美元）的劃分為基準，假設高資產客戶將可投資資產 ...
2020年5月1日 · 一個完整的保險計畫，包含醫療保險、疾病保險、終身保險到教育保險，最後才是談到儲蓄投資：. 1.醫療保險：萬一需要住院治療，就有能力支付治療費用。. 2.疾病保險：通稱重大疾病保險，如果不幸罹患疾病，可以有一筆立即現金，為自己進行長期治療。. 3 ...
2021年3月1日 · 短期：一般來說會以現金帳戶、金融帳戶為主，此一時期的客戶可能在事業上剛起步，或是要開始肩負起家庭上的責任，現金帳戶正可提供即時的現金、週轉金的使用，而金融帳戶則可作為資產上的累積。
2023年6月1日 · 從日常選擇與談話，覺察客戶痛點. 藉由觀察客戶的日常生活選擇及留心對話內容，就會發現客戶的痛點潛藏其中，以此為延伸就能快速鎖定客戶的需求，並提供適切的解決方案，如此不會給客戶過多的推銷感。. 當客戶沒有負面情緒時，會是提供方案的最佳時機 ...
