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2019年12月1日 · 1.網際網路公司，其主要功能為提供網際網路資料. 2.網際網路保險公司，其主要功能是為民眾提供線上投保、線上核保，實現去仲介化. 3.保險科技公司，其主要功能為幫助業務人員提升銷售能力，同時協助保險公司提高科技水準。 這3個新增的機構其核心內容無一例外，皆是科技。 這表明著因為科技，整個保險生態圈發生了翻天覆地的變化。 而從微觀角度上看，保險科技是以科技為核心，圍繞保險，對保險產品的設計、定價、行銷、理賠等業務流程進行創新和融合，透過大數據、雲端運算、區塊鏈等技術改變整體保險業。 具體來看，在保險業務流程，包括產品設計、市場行銷、定價核保、理賠及客戶服務中，其實存在許多可以「創新」的節點。 如在市場行銷方面，保險公司可以提供雲端、行動裝置，或者一些程式以協助業務人員展業。
2020年10月1日 · 3247. 在後疫情時代，全球經濟受到重創，以及7月1日後的儲蓄險光環不再，壽險業務人員應該如何應對市場上的重大轉變？ 此次RFC認證財務顧問師系列演講活動，特別邀請到誠邦企管顧問有限公司副總經理李傑克，用他豐富的經歷與學識，為我們闡述後疫情時代的保險新契機。 在美國，國際認證財務顧問師協會（IARFC）與CFP Board、Chartered Financial Consultant（ChFC）並列為財務規劃領域的3大認證機構。 自2000年起，IARFC開始在美洲、歐洲、亞洲、太平洋區、東南亞、大西洋區及大中華區提供專業認證培訓，目前已培育超過10萬名的RFC會員。 自2002年起，在全世界40多個城市裡，陸續舉辦了數百場次的RFC認證課程，更在大中華區培育近2萬名財務顧問師。
20 小時前 · 吸引新 世代高素質人才的關鍵經營法 文 倪偉晟 照片 本刊資料 通過 Advisers財務顧問雜誌.com ... Advisers財務顧問雜誌.com- 2024 年 6 月 1 日 集團品牌 品牌 熱門類別 名家專欄 497 特輯內文 469 專欄部落格 459 行銷講堂 ...
20 小時前 · 金管會3月底的時候公布了1月的外幣保單新契約保費收入年增49%，似乎給外幣保單市場帶來了不一樣的消息。 因為疫情、戰爭等大環境因素所造成的嚴重通貨膨脹，美國聯準會（Fed）不得不從2022年3月開始升息，直到2023年的7月，短短1年半就升息了11次，對全球的經濟環境不論是貿易市場或投資市場 ...
2023年3月1日 · 特別企劃. 客戶需求及偏好日新月異，保險業如何經營轉型？ 企劃、撰文 洪紫芸、林育瑋. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 3 月 1 日. 0. 1086. 資誠聯合會計師事務所於2022年12月發布《2025保險業展望暨未來報告》， 報告中指出， 在未來會影響保險業的關鍵成長趨勢之一為「客戶需求及偏好日新月異」。 由於客戶受到科技數位化影響，對保險的想像不僅是財務保障， 他們更尋求個性化解決方案，而面對此一趨勢， 保險業也勢必須做出快速的調整與創新，才能在市場上站穩腳步。 本期特別企劃專訪3位壽險領域的產、學專家， 從他們的角度看趨勢變化下對整體壽險業的未來走向， 以及主管機關、保險公司及業務員3方各應具備什麼樣的思維及策略， 才能使壽險事業長遠發展。
2023年11月1日 · 李若綺補充：「幫自己設定一個新目標，無論大小都可以，只要願意，甚至可以嘗試完成新的學業或體能的挑戰，例如登頂玉山。 」為了達成目標，人們會開始著手規劃和訓練，過程中自然會多出了許多階段事務等待當事人動起來執行。 第三種，自我價值尋找的落差。 退休前，人們很容易就在職場裡找到自己的定位和自我價值，渴求在工作中被主管認可、同事認可，很明確地知道自我價值的獲取管道在哪裡。 然而，退休後隨著「規律生活」一起消失的，還有從職場中獲得的自我價值。
2019年8月1日 · 李延以自己公司舉例：公司有1萬6,000位員工，其中真正的業務高手只占20～30％，少數人負責大多數的業績。 公司大部分的業務夥伴都是銷售傳統、保額不高的保障型產品，但未來這些產品，網站就可以直接投保，理賠也非常直接方便，這些業務人員就很 ...
