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2018年5月1日 · 大陸中國人壽個險銷售部副總經理. 近幾年，人工智慧具指標性的技術突破，它從以前某個專業性的技術領域開始進入到公眾視野。 二 一六年三月，世界圍棋高手李世石與人工智慧AlphaGo對戰，最終以1：4被擊敗；二 一七年五月，AlphaGo又以3：0的成績戰勝了世界圍棋高手柯潔，人工智慧的話題在網路上引起了熱議。 那麼，人工智慧會給壽險行銷帶來什麼樣的變化？ 大陸中國人壽個險銷售部副總經理蘭永洪在二 一七年世界華人保險CIA500領導人峰會暨首屆頒證典禮上，解讀了人工智慧在壽險行銷領域的6大作用。 人工智慧的3個發展階段. 人工智慧的發展大致可以分為3個階段： 第一個階段是一九五 ～一九六 年代：弱人工智慧時代。 那時候的人工智慧主要用在做數學定理證明上，而沒有走入人們的生活。
2018年6月1日 · 「力」是可以培養起來的，只要「有心」就有辦法「強志、強基」，增強志向打好跟基，培養「有力」的專業，與團隊夥伴一起展望未來共創佳績。 在面對不同的客戶及情況，團隊夥伴都能提供精準、專業的服務。
2024年3月1日 · 2024 年 3 月 1 日. 0. 347. 數據和故事何者重要？ 該如何使用故事和數據輔助銷售？ 杜拜保險大師以高資產客戶的資產傳承需求為例，說明兩者的重要性，並點出喚醒客戶傳承意識的訣竅。 回憶經營高資產客戶經驗，杜拜保險銷售大師桑傑說，曾有一名客戶在他講完故事後告訴他：「你故事講得很好，但有時候我們不會讓好故事去破壞真實（Sometimes don’t spoil a good story with the truth）。 」桑傑一聽，馬上知道客戶話語間的弦外之音──對方間接地指稱自己正在說謊。 這時，桑傑大可以直接詢問客戶：「你是不是認為我在說謊呢？
2020年10月1日 · 3229. 在後疫情時代，全球經濟受到重創，以及7月1日後的儲蓄險光環不再，壽險業務人員應該如何應對市場上的重大轉變？ 此次RFC認證財務顧問師系列演講活動，特別邀請到誠邦企管顧問有限公司副總經理李傑克，用他豐富的經歷與學識，為我們闡述後疫情時代的保險新契機。 在美國，國際認證財務顧問師協會（IARFC）與CFP Board、Chartered Financial Consultant（ChFC）並列為財務規劃領域的3大認證機構。 自2000年起，IARFC開始在美洲、歐洲、亞洲、太平洋區、東南亞、大西洋區及大中華區提供專業認證培訓，目前已培育超過10萬名的RFC會員。 自2002年起，在全世界40多個城市裡，陸續舉辦了數百場次的RFC認證課程，更在大中華區培育近2萬名財務顧問師。
2019年2月1日 · 馬來西亞蘇黎世壽險高級區經理李健聞，針對客戶開發這部分指出，每一位業務人員的緣故市場畢竟有限，業務人員必須想辦法快速累積至少500位客戶，才能在壽險路上發光。 換言之，在保險業若業務人員本身客戶數沒有達到500位這一個「門檻」，就很難建立起自己的壽險事業。 解決之道：經營葡萄串，要求轉介紹. 國際龍獎IDA會員申請條件之一，即是件數標準達標每年36件壽險新契約，而若是每拜訪3人簽1件單，則至少需要108位客戶。 但一般新進業務人員光憑著緣故客戶不太可能達到這個數字，因此想要大量累積客戶，深耕經營與索取轉介紹將是解決之道。 李健聞指出，他的客戶超過1,400位裡有90％都是轉介紹來的，並從中成交了總數2,100件保單。
2018年1月1日 · 第一，資金去化困難。 以致目前壽險業在國外投資部位逾6成，這部分有賴政府在未來有更大的開放空間。 第二，全世界共同面臨嚴峻的高齡化、少子化趨勢。 保險規劃未來應朝確保民眾老年經濟安全需求的方向追求，如老年醫療、退休年金、退休安養、長期照護等，以供民眾老後所需的退休資金和照護服務。 第三，全球化數位金融與金融科技創新。 此巨變已是大勢所趨，應更積極導入保險科技應用，發展出高度競爭力的商業模式，以及更符合民眾需求的金融服務。 上述3大挑戰說明了，金融保險業未來應積極投入的發展方向。 當各式各樣「人工智慧將取代人類」的新聞曝光，如根據顧問公司麥肯錫（McKinsey）調查報告，到二 三 年全球將有多達8億名勞工的工作將被機器人和自動化取代，幾乎占現今世界勞動力的逾五分之一。
2023年8月1日 · 為了在眾多基數中找到適合團隊的人才，林惠娟的團隊會透過實務培訓來訓練準增員，透過整合行銷的方式，請準增員先找到未來的準客戶，為銷售預做準備。 倘若準增員在培訓的過程中執行力不夠，必須三催四請，又或者忍耐力不佳、容易放棄，這樣對象，就不適合增員進團隊中，而會被篩選機制自然淘汰。 同時，林惠娟更強調，一個新夥伴要在行業裡長久存留，還要深刻認識到保險的價值。 唯有先認同保險價值，在市場的拓展上才能夠具有堅定的信念，也才不會畏懼客戶提出的拒絕和異議問題，進而達到自我的要求和業績目標。 教學相長文化，共好促使高定著. 想要讓招募進來的夥伴長久定著在團隊中，還必須有完善的教育計劃，當夥伴透過培訓來養成銷售技能，並有能力在業務團隊中「過好日子」後，自然不會輕易脫落。
