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2020年5月1日 · 準客戶： 買股票比買保險好！ 業務人員： 買股票是為了讓錢賺錢，需要動用大筆資金。 儲蓄險的投資風險較低，又有一定程度的風險保障，是較適合用於較長期的規劃，如育兒、退休等。
2024年5月1日 · 盲點1：覺得自己學會了. 當業務新人處於「不知道自己不知道」的狀態時最為危險。 新人覺得自身展業技能已經十分充足，信心滿滿去拜訪客戶，成果卻不如預期，光靠自我檢視也無法找出自己的問題所在……當展業上遇到愈來愈多問題卻懸而未解，就會打擊從業信心。 破除方法： 當新人面對琳瑯滿目的客戶問題而應接不暇，就該意識到自身的學習不夠全面。 除了主管能透過問題來引導外，新人也可以嘗試自主思考，在回報前預先做好功課，如此在討論時更容易觸類旁通，當思考更為全面時，就能降低未來展業再次產生盲點的可能性。 新人可以主動詢問主管：「我的客戶問我……我當下的處理方法是……是不是有更好的處理方法？
2020年6月1日 · 保險其實是非常簡單的商品，但它也可以非常複雜，取決於你選擇如何對客戶／準客戶解釋。 你可以一開始用好處、費用、架構等面向簡報說明，也可以選擇先銷售觀念，讓客戶瞭解為何需要，之後再深入商品特色。
2024年6月1日 · 這件事情李明迦知道了之後，馬上聯想到那名泥作師傅，並打電話給對方詢問這樣的狀況要怎麼處理。在客戶B透過泥作師傅建議的方法將家裡的問題解決後，李明迦特地送了一個小禮物答謝師傅，雙方也因此建立了一個更深的連結。
2023年5月1日 · 單位培育訓練不能只是單純授課，「除了學，還要確保會用」. 新人在正式進入團隊後，會先參與公司1週5天的培訓課程（稱為F1～F3，內容為對保險及保險公司初步的認識及瞭解），然後再接著上公司F4課程（銷售概念及流程的基本介紹）。. 完成F4課程後，卓鋒 ...
2022年7月1日 · 第五屆保險行銷創世紀盛典IMCC暨2022 IDA DAY首次舉辦IDA之夜，彰顯IDA典範、完美、尊貴的精神。. 本次特別報導分為上、下兩部分，下半部為2位國際龍獎IDA終身會員現身分享，看其是如何數十年如一日，不斷追逐高規格的獎項，從一而終的從業信念與力量 ...
3 天前 · 分紅保單（英國稱為with-profits policy；美國稱為participating policy）是一種讓保單持有人參與壽險公司利潤分配的保險合約，通常由相互壽險公司（Mutual Insurers）承保。 分紅保單經過多年的演變，最初是分配未預期盈餘的一種手段，例如因死亡率低於預期而產生的盈餘。 演變至今，分紅保單被用來提供更多投資靈活性，允許採取更積極的投資策略，以實現資金的長期增長。 分紅保單已被接受為一種長期集體投資形式，投資人可根據保險公司的財務實力及投資歷史回報等來選擇保險公司。 紅利從哪裡來？ 分紅保單的紅利主要來源於保險公司的經營盈餘，包括投資收益（利差）、死亡率差異（死差）及費用節省 (費差）等。 保險公司將這些盈餘的一部分以紅利的形式返還給分紅保單的保戶。
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