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2024年3月1日 · 隱形富豪多是指資產豐厚但卻不被公眾所知曉的高資產族群，全資產規劃應用股份有限公司創辦人劉育誠在其實務經驗中，可將隱形富豪分為2大類：一類是都市重劃區地主，因與建商合建分屋而持有相當多的不動產；另一類則是未上市上櫃公司的企業主，而此類企業又可分為3種，分別是從事內銷的企業、從事外銷的企業，以及在境外如大陸、東南亞設有公司、工廠，賺取外幣而有外幣資產的臺商。 不同的客群長相，相同的傳承迫切性. 劉育誠表示，不同種類的高資產客戶會有不同的「客群長相」，比如從事境內銷售的企業，持有的資產多是以境內為主，而外銷企業則有更多的資產會在境外，至於臺商更是有實體事業設置在境外，而重劃區地主則是總資產大幅度傾斜於不動產，各類客群所面臨到的狀況截然不同，各自的擔憂也不同。
2020年10月1日 · 模仿與學習的最大區別，是前者不帶有主觀想法，後者則帶有自身的意識。. 當夥伴在仿效績優業務人員時，只模仿表皮不過是囫圇吞棗，要透過用心思考的學習，才能真正成長與進步。. 國泰人壽立祥通訊處處經理張奇仁認為，人都是想要進步的動物，一個嬰孩 ...
2024年4月1日 · - 2024 年 4 月 1 日. 0. 736. 財務的運用可以說是所有年齡層民眾的共同煩惱，隨著人生階段改變，財務的目標及困境不盡相同，如：想要快點存到第一桶金的金錢焦慮、變成三明治族群被日常支出壓得喘不過氣、退休原以為樂享天年，結果孩子開始爭產……此時，若是有一本手冊可以幫您分析財務現況並提供解決方案，您會有興趣嗎？ 手冊將人生分為6大階段，可以根據客戶現況分析其所屬階段再進行分享。 （階段一可分享給有未成年子女的客戶） 這就像是人生的6塊拼圖，每一塊都息息相關，有一塊沒做好就會影響到下一塊，每一階段都做好規劃才能擁有完整的幸福人生…… 階段標題點明煩憂. 每個階段的一開始，其實就用破題的方式，在標題點明該階段客戶最常遇到的煩憂，業務員便能以此切入手冊各區塊。 您的寶寶好可愛！
2023年7月1日 · 正如《雙贏人生》作者張睸峭在書中所提，面對新世代年輕人時「請告訴他們，為何而做」。 新世代年輕夥伴擁有較大的獨特性與創意，更傾向先瞭解事情的核心價值，才能找到執行力和動機；因此，溝通成為帶領年輕夥伴的主要課題，要怎麼說出年輕夥伴聽得見的話？
2023年12月1日 · 記得當時房貸將近500萬元，有兩老孝親費、2名就讀私立中學的子女、每年固定社團聯誼，以及在職進修課程的費用，月支出最高峰甚至超出30萬元。 為了長期計畫不錯亂，我選擇熟悉的保險理財，陸續以自己和家人為被保人，買進12張投資型保單，分批每月定期扣繳。
2023年9月1日 · CIA500的標準能培養出世界級的績優團隊，而世界級績優團隊的團隊長也能運用自身能力培養出更多優秀的保險從業人員，進而促進整個保險業健康繁榮的發展。透過3位CIA500團隊長的親身經營歷程，印證追逐CIA500所能帶來的良性循環。
2018年3月1日 · 對每一個家族企業來說，第一代經營者若想要「安然樂退」，傳承規劃是否能先做好或做足，絕對會是關鍵。 保險的關鍵性作用 保險，在企業傳承中能居要角，細部探究到底保險可以在其中起到什麼樣的關鍵性作用？
