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  1. 2024年3月1日 · 隱形富豪多是指資產豐厚但卻不被公眾所知曉的高資產族群,全資產規劃應用股份有限公司創辦人劉育誠在其實務經驗中,可將隱形富豪分為2大類:一類是都市重劃區地主,因與建商合建分屋而持有相當多的不動產;另一類則是未上市上櫃公司的企業主,而此類企業又可分為3種,分別是從事內銷的企業、從事外銷的企業,以及在境外如大陸、東南亞設有公司、工廠,賺取外幣而有外幣資產的臺商。 不同的客群長相,相同的傳承迫切性. 劉育誠表示,不同種類的高資產客戶會有不同的「客群長相」,比如從事境內銷售的企業,持有的資產多是以境內為主,而外銷企業則有更多的資產會在境外,至於臺商更是有實體事業設置在境外,而重劃區地主則是總資產大幅度傾斜於不動產,各類客群所面臨到的狀況截然不同,各自的擔憂也不同。

  2. 2023年10月1日 · 敬愛的客戶朋友:. 我有一位白手起家、自創品牌的高資產客戶,經營7種公司行號項目,股票、基金、債券、房地產、外匯等投資,對他們而言更是不足掛齒的日常理財,是有點閒錢就可以試水溫的家常便飯。. 但保險不同,他認為保險規劃運用更接近他想要 ...

  3. 2018年3月2日 · 子公司獲利之後在當地繳了稅,盈餘會停留在境外公司而不分配股息,便無需立即繳稅,也就有更多的資金可以運用。. 二 一六年七月臺灣修訂了所得稅法四十三條之三與之四,建立受控外國公司(CFC)及實際管理處所(PEM)制度,只要子公司盈利 ...

  4. 2019年7月1日 · 所謂高資產族群的定義,即是扣除自用住宅資產價值及負債後,可自由投資的資產超過100萬美元/3,000萬元新台幣。. 如圖一所示,二 一六年全球高資產族群的資產總額共有84兆9,000億美元,預估二 二 年可達111兆1,000億美元,二 二五年更可成長到145兆4,000億美元 ...

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  5. 2023年10月1日 · 由於在2024年第二季前,美國聯準會(Fed)降息的機率不高,故美元保單銷售動能回溫的時間點最快估計會是在半年後。. 對此,永名財務科技股份有限公司總經理、IARFC國際認證財務顧問師協會「資產配置與投資組合」專任講師孫文祥指出,雖然目前購買誘因不 ...

  6. 2023年2月1日 · 藉此我想提醒高資產客戶,在與銀行端簽署信託契約時,請記得一併將保險受益人之保險金也規劃進去。 人壽保險是一個非常特殊的理財工具,能夠保障被保人及受益人的權利,高齡要保人也可透過保單指定被保人和受益人,達到資產轉移的目的。

  7. 2020年2月1日 · 銀行的客戶經理也協助人們整理分散在不同銀行或金融機構的存款、基金、理財產品做好統一帳戶的服務,為客戶找尋資金來源,做進一步的理財、基金產品推銷工作。

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