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2019年12月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 12 月 1 日. 0. 998. 每一個加入保險業的新人，在剛加入保險業時都有很多關於話術的培訓，尤其是在每一次的角色演練中，都會有設定好的範本可供參考。 但很多新人雖然背會許多話術，卻在真實面對客戶時發揮不了作用，屢遭遇客戶拒絕。 該如何改變這種情況？ 1. 話術僅是範本，要善於應變. 很多話術範本其實都是個案，就算標準化流程的演練也是基於個案進行的。
2023年2月1日 · 特輯內文. 感恩、自律、傳承，讓團隊永續發展. 文 倪偉晟 照片 受訪者提供. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 2 月 1 日. 0. 1000. 國泰人壽展業竹成通訊處，從對保險的認同度篩選新進人員，並透過樹立明確的團隊文化度過長期經營的種種考驗，目前團隊13個月及25個月的定著率皆達到70%以上，亦於2022年榮獲國泰人壽全國分組第1名的佳績。 國泰人壽展業竹成通訊處經理王呂元，入行至今已有26年的從業資歷，帶領團隊也有12年的經驗。 他表示，保險業和其他行業相比相當獨特，銷售的是無形商品，必須要從終身經營的角度去看待，否則客戶會擔憂購買保險後，會不會過了幾年業務員就離開行業，將來需要理賠或其他服務時，自己將淪為孤兒保單客戶。
2019年7月1日 · 總結來看，王玉環做到了以下6點： 優質服務1：第一眼，就建立客戶放心的專業形象. 王玉環非常注重形象，每天都會保持精神飽滿的狀態，以便隨時可提供客戶專業的服務。 「 即便只是去上公司的年度培訓課程，我都會穿著正裝出席，對於很多人穿球鞋、牛仔褲參與培訓，我都很好奇，身為保險業務人員怎麼可以上課就隨便穿，難道上完課就不見客戶了嗎？ 就不做工作上的事了嗎？ 就回家吃飯休息了嗎？ 就算沒有安排，客戶也可能突然找你或是要介紹朋友給你。 」由於常有客戶臨時找王玉環，她已經習慣隨時保持最佳狀態。 優質服務2：使命必達，秉持助人為快樂之本. 非常認同助人為快樂之本的王玉環，每次幫助朋友或為客戶解決問題都感到很開心，覺得自己很有價值，進而充滿正能量，從來不覺得累。
2020年8月1日 · 威盛保險經紀人董事王信力以實際經歷表示，只要透過不斷地學習累積自己，以及建立口碑及人脈，成為專業的傳承顧問師絕不是難以企及。 「家族傳承的規劃，是一項極複雜，同時注重細節又浩大的工程。 」王信力表示過往講到家族財富傳承，很容易把焦點都放在如金錢、房產等有形的資產上，往往輕忽了無形資產的重要性。 家族的傳統、家族文化中的核心價值及人脈，甚至對於廣為人知、擁有龐大資產的家族企業集團來說，榮譽及良好的名聲，同樣也是家族傳承中重要的一環。 因此家族傳承能否規劃好，絕對不只是配置好傳承工具而已。
2020年5月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2020 年 5 月 1 日. 0. 1257. 經營高資產客戶的好處有很多，比如能從中獲得高品質的轉介紹，提高客戶經營層次，因此大多數業務人員在碰到高資產準客戶時，都會非常積極經營。 高資產客戶今天願意在你這購買保險，不代表他會繼續加保或為你轉介紹。 於是重點出現了，業務人員如何把高資產客戶經營成自己的長期客戶？ 1. 時刻處於「備戰狀態」 要把高資產客戶經營成長期客戶，業務人員必須足夠專業，並讓自己時刻處於「備戰狀態」。 不管何時何地，當高資產客戶向你提出某個專業問題能立刻回答，切忌在客戶提出問題後才去瞭解，如此會給客戶留下不夠專業的印象。
2018年5月1日 · 990. 敬愛的客戶朋友： 讀過朱自清的「背影」，誰能不戚戚然？ 到一定歲數再度讀到文中「……哪知環境卻如此頹唐！ 他觸目傷懷，自然情不能自己。 情鬱於中，自然要發之於外；家庭瑣屑便往往觸他之怒……」，他描寫父親情緒，我對照自己為人子、為人母的身分，更是百感交集！ 這是一位年輕作家懷念父親的抒情散文，想像在那樣一個艱辛困苦的年代，對照我們如今惡劣及競爭的環境，為人父母養兒育女真的是大不易。 民間古諺：「他養你小，你養他老』，說的是天倫道理，然而無論是哪一個時代，親情之愛皆是一種責任與承擔。 當我們看著雙親日漸衰老的體況及背影，是否會捫心自問：如何孝養？
2018年10月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2018 年 10 月 1 日. 0. 4479. 高峰會競賽屆屆得獎，團隊每年達成人數皆超過50人，更曾經突破百人，從舉辦以來共二十五屆，屆屆得獎、從未中斷，獲得最高連屆獎殊榮；「傑出333榮譽會」近十二年來達成十屆，其中更有數屆取得前3名、甚至第1名。 三商美邦人壽14230通訊處在團隊長王基恩副總經理的帶領下，自創處以來年年都取得佳績，是一個體系龐大同時績效優異的優質團隊。 團隊帶領首重給予「方向」 做什麼，以及為什麼而做. 在保險業從業的業務人員，職業生涯有4種不同層面的專業能力需要培養，分別是：行銷、增員、經營管理營業處、經營管理體系。 在三商美邦人壽的職位層級晉升依序為：業務人員→主任→襄理→經理→營業處經理→總監→協理→副總經理。
