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2022年11月3日 · 業務員在行銷的過程中，大部分時間其實是在銷售「自己」，若是以商品為導向銷售，那麼每一位業務員便會大同小異；但若是懂得凸顯自己的優勢、特點，便能與其他業務員做出區隔，成為高資產客戶認定的不二人選。. 為此，黃子寧總結了10個業務員應有的 ...
2023年2月1日 · 從基礎需求出發，找到更多細節需求. 要注意的是，這4件事情通常不會單獨發生。 比如，當你選擇移民時，你的工作會隨之改變，收入水準隨之改變，而且可能也不是所有家人都會跟著你一起出國，這樣家庭構成狀況就出現了改變。 此外，由於全世界已經迎來了有史以來人口最大幅流動的時代，美國推出FATCA、世界各國聯合推動CRS，全世界的稅務因此更加透明化。 於是，你會發現客戶移居後，還需要你幫忙解決稅務的改變，這就是連帶發現的需求變化。 客戶的需求當然不是只有4種，但是藉由檢視這4個項目，我們就能夠發現客戶的更多細節需求，以及需求產生了哪些變化，進而知道我們需要提供什麼服務。
2024年3月1日 · 隱形富豪多是指資產豐厚但卻不被公眾所知曉的高資產族群，全資產規劃應用股份有限公司創辦人劉育誠在其實務經驗中，可將隱形富豪分為2大類：一類是都市重劃區地主，因與建商合建分屋而持有相當多的不動產；另一類則是未上市上櫃公司的企業主，而此類企業又可分為3種，分別是從事內銷的企業、從事外銷的企業，以及在境外如大陸、東南亞設有公司、工廠，賺取外幣而有外幣資產的臺商。 不同的客群長相，相同的傳承迫切性. 劉育誠表示，不同種類的高資產客戶會有不同的「客群長相」，比如從事境內銷售的企業，持有的資產多是以境內為主，而外銷企業則有更多的資產會在境外，至於臺商更是有實體事業設置在境外，而重劃區地主則是總資產大幅度傾斜於不動產，各類客群所面臨到的狀況截然不同，各自的擔憂也不同。
2024年1月1日 · 2024年將會是「保險更像保險的一年」. 「利率」一直是臺灣壽險業經營上相當關鍵的變數，目前整個產業所面臨問題的核心，與2002年前後市場利率大幅降低，並長期持續維持低利率有高度相關，保險公司為填補過往利差損，經營主軸改為重利差益而輕死費差的 ...
2024年1月1日 · 要消除客戶對不熟悉事物的恐懼與擔憂，業務員需要與之建立信任，在不斷的溝通中傳遞正確的保險理念和知識，進而使對方認可並接受保險。
2019年4月1日 · Q：科技應用及技術進步，也是未來經營上的重大關鍵。. 對於如何將科技轉化回經營助力，有何具體建議與作法？. 行動通訊、大數據、區塊鏈、雲端計算、物聯網、人工智能及各種金融科技平台快速的發展，導致傳統金融產業的經營受到相當大的挑戰。. 如何讓 ...
2019年4月1日 · 在商品創新上，該如何因應人口結構轉變？. 從近年來臺灣內政部人口統計數據顯示，臺灣人口結構已快速轉變，幼兒人口呈現下降趨勢，而老年人口則呈現上升趨勢，這宣告了臺灣已進入高齡化與少子化時代。. 二 一八年三月底，臺灣正式走進「高齡 ...
