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2024年6月1日 · 要讓客戶喜歡你，先學會「調頻」 打動不同屬性客戶的關鍵：好奇、利他 從陌生到「挺到底」，找到客戶關係中的接觸與合作 透過接觸與合作，成為客戶生命中的協作者 定期聚餐，分享好消息，經營共榮同樂的高向心力客戶群
2024年6月1日 · 為什麼客戶更喜歡他？ 行為心理學家羅伯特．席爾迪尼在其著作《影響力》中列出5個引發好感的根本原因： 外表魅力、相似性、恭維（讚美）、接觸與合作、條件反射和關聯 。
2024年6月1日 · 例如，鍾美淑在社群媒體看到客戶分享家庭與孩子的獎狀，下次見面時，她就會讚美：「你把家裡整理得好好喔，兒子們也很優秀，我好喜歡你的教育方式，每次看到你分享跟孩子的互動，我都好喜歡喔。
2020年10月1日 · 切忌不要問準客戶：「我能不能給你看看我的簡報？」過去的經驗告訴我，80％他們不知道如何回答你，會讓他們感到不太自在，而過程中你也會顯得沒有自信。 1.破冰問題 提問題時，一是把準客戶導引到概念性財務規劃，又或者直接切入做簡報。
2022年11月3日 · 1. 做「肯吃虧」的人：遇到身邊的人對自己有所求，不要有「朋友有事才來找我」的計較心態，而是應該秉持「朋友有事來找我幫忙，是證明我有足夠價值」的想法，助人就是助己，有天當自己需要幫忙時，才會有善緣、有人脈。 2.
2019年11月1日 · 6.贏得信賴：贏得客戶信賴最重要的是讓客戶感到「你是真的對我好」。 當業務人員經常提供超乎客戶預期的保障規劃和服務，無論是公司還是業務人員都能履行對客戶的承諾，就能贏取客戶的信任。
2023年5月1日 · 客戶驚訝地問：「妳為什麼買這個給我呢？」她回答：「您的小孩剛出生不久，要一個很好的生活環境，何況您平常這麼『尊重』我，現在我只是回報你的『尊重』而已。」這番風度以不卑不亢的態度將客戶的刁難化為轉機，還開啟經營「家庭保單」的契機。
