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2023-06-16 Dave Leung, CFA. 美國聯儲局暫停加息，對於港股及美股有重大影響，在投資策略上應點作出相應部署。 美國聯儲局在議息後，決定將聯邦基金利率維持在5厘至5.25厘不變，是連續加了10次息後第一次暫緩，但利率水平仍是近16年來最高。 會議聲明指，委員一致支持暫停加息，以便有更多時間去評估貨幣政策對經濟影響。 在進一步收緊貨幣政策合適度時，會考慮貨幣政策的累計緊縮程度、貨幣政策對經濟活動及通脹影響的滯後性，以及經濟及金融發展。 聯儲局主席鮑威爾在會後的記者會上表示，進一步多次加息是適當行動，今年不適合減息，而7月的議息未有任行方向性決定。 今次議息有經濟預測，據利率點陣圖顯示，今年底基準利率將升至5.6厘，較現時水平高0.5厘。
2023年3月21日 · 而2022年中期股息和末期股息分別為0.1594和0.1609元，合共0.3203元，較現價5.05元產生股息率為6.34%。 三重估值綜合參考. 參考上述六個時段之每期最高股息率平均值為5.33%，相對上述每股股息，計出每股合理值為6.00元，較5.05元之潛在升幅為18.81%。 綜合上述三種分析，每股合理值為6.00至6.93元，平均值為6.56元，筆者認為集團的每股合理值不少於此值，表示現價有上升空間，較現價產生潛在升幅接近30.00%，連同股息率超過6.30厘，預期一年回報率超過36.00%。 另可留意去年2月15日高見7.94元 (為2022年最高價)，之後不斷反覆向下，較去年10月25日最低收報4.71元，不足九個半月累跌逾四成。
2021年7月22日 · 7月13日，英國審慎監管局宣布立即撤銷對英國銀行的派息限制，在香港上市的匯豐控股（SEHK:5）及渣打集團（SEHK:2888）將可恢復派息。 但是消息公布後，滙豐及渣打股價愈跌愈多。 因為近日美國10年期國債孳息率不斷下跌，成為導致滙豐及渣打股價愈跌愈多的原因。 更多內容： 探討匯豐作為長線投資的真實價值 、 長線收息棄匯豐取恒生？ 英國審慎監管局判斷在疫情期間英國的銀行仍然維持充足資本，在現實中較貨幣政策委員會更差的經濟情況下，英國銀行適應性強。 雖然不確定性仍然存在，但是不確定性的水平已經自2020年12月大幅降低。 英國審慎監管局決定立即撤銷英國銀行的派息限制，滙豐及渣打股價亦稍為反彈。 債息下跌成股價下跌兇手. 不過，匯豐及渣打獲准恢復派息，只是屬於散戶的好消息，惟卻不能振興股價。
2022年2月7日 · 20億美元回購計劃. 2021年10月底，匯豐公布2021年第三季業績時宣布展開20億美元回購計劃，並將審視是否恢復季度股息。 回購不但減少匯豐的已發行普通股數量，而且因為該集團於去年第三季的普通股一級資本比率（CET1）為15.9%，並擬於2022年底前降到14%至14.5%的正常目標範圍，反映其具有回購公司股票的空間。 回購計劃成為匯豐股價的短期催化劑，自去年10月底的40港元邊緣反覆向上，然後隨著英國兩度加息而升勢加速，迫近58港元，創近兩年高位。 憧憬恢復派季度股息. 匯豐股價的最重要催化劑或許快將出現。 雖然匯豐已恢復派息，但並未恢復每個季度都派付股息，因而是否每季派息是其中一個市場焦點。
1. 加息步伐放緩. 聯儲局今次加息步伐終見放緩，在連續4次加息0.75厘後，於2022年最後一次議息，加幅下調至0.5厘，符合市場預期，聯邦基金利率加到4.25至4.5厘區間。 加息步伐放緩無疑是貨幣政策變動的重要指標，反映加息周期將臨近尾聲。 加息周期有望完結，對於風險資產價格利好。 不過，雖然見要曙光，但離行出「隧道」仍有一段距離。 2. 點陣圖利率預測升至5.1厘. 據今次經濟預測的利率點陣圖顯示，儲局官員預期的端終利率中位數為5.1厘，較市場預期的5厘稍高，但並非相差太遠。 若按此推算，市場估明年很大機會加息3次，在1月31日至2月1日加0.5厘/0.25厘，於3月21及22日議息加0.25厘，到5月2日及3日再加0.25厘，之後整個加息周期就有機會成為歷史。
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2022年9月26日 · 我們精選了10隻高增長美股，並撰寫了《 不應錯過的10隻高增長美股 》免費報告。 立即 按此 下載！ 想提早退休? 想提高每月的被動收入? 我們撰寫的《 必須收藏的收息股投資指南 》電子書用實例教您挑選出真正可長期持續派息的收息股及揭示必要避開的收息「陷阱」。 要知道打造穩健收息投資組合的竅訣，請立即 按此 免費下載！ 本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。 作者沒持有以上提及的股票。 HK MoneyClub (www.hkmoneyclub.com) About 聶振邦 504 Articles. 聶振邦 (聶Sir) 證監會持牌人，證券分析師。 為多個電視台及媒體擔任財經節目嘉賓及撰寫評論專欄。 外圍經濟受累高通脹，中港可能更有優勢。
