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  2. www.advisers.com.tw高資產族群的迫切需求──財富傳承 | Advisers財務顧問雜誌

    2024年3月1日 · 0. 《彭博社》在2019年曾報導，一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數，臺北高居世界第8位，但普遍的的特性是低調；與此同時，瑞銀集團（簡稱UBS）臺灣區總經理陳允懋表示，客戶中有高達90%來自未上市公司；瑞士信貸（目前已被瑞銀集團收購 ...

  3. www.advisers.com.tw匯回境外資產，先留意CRS相關規範 | Advisers財務顧問雜誌

    2021年10月1日 · 王信力提到，臺灣針對CRS修訂所得稅法內容分為2部分，其一是所得稅法第43-3條第1項——營利事業及其關係人直接或間接持有境外低稅負地區之企業資本額50％以上或對該企業具有重大影響力者，該企業當年度盈餘，計入營利事業所得課稅。. 早期投資 ...

  4. www.advisers.com.tw商品策略與轉型，強化高齡保障、回應保戶需求 | Advisers財務顧問雜誌

    2020年1月1日 · 其二，業界整體新契約等價保費（FYPE）穩定成長，積極開發新型態外溢商品。. 整體業界累積至二 一九年十一月，新契約保費（FYP）達1兆1,625億1,000萬元，雖較二 一八年同期衰退8.0％，但FYPE達3,489億5,000萬元，較二 一八年同期成長10.2％，顯示出業者持續 ...

  5. www.advisers.com.tw投資不同金融商品稅賦大不相同 | Advisers財務顧問雜誌

    2023年10月1日 · 基金 Fund. 基金是民眾熱門投資理財工具之一，依照發行公司不同，可區分為「境內基金」與「境外基金」，而投資這2種基金的課稅方式也大不同，可別搞錯了！. 以下介紹境內基金與境外基金的差別。. 境內基金是指在國內登記註冊之基金；境外基金則 ...

  6. www.advisers.com.tw開發企業客戶市場6個成功關鍵 | Advisers財務顧問雜誌

    2020年2月1日 · 開發企業客戶市場6個成功關鍵. 想要讓客戶市場晉級，開發企業客戶是關鍵。. 年輕又連續七屆達到國際龍獎IDA會員的黃緯升，成功開拓企業客戶的藍海市場，透過6個成功關鍵，開發超過300個企業客戶，成為開發企業客戶的銷售高手。. 想要讓客戶市場 ...

  7. www.advisers.com.tw全球每年約3億9,000萬人感染，登革熱被定義為全球十大健康威脅之 ...

    2019年6月1日 · 東南亞多數國家疫情流行高峰期集中於五～九月，且馬來西亞、菲律賓、越南及印尼於每年的十一月至隔年二～三月會出現一波高峰。

  8. www.advisers.com.tw解構──成功經營高資產客戶 | Advisers財務顧問雜誌

    2022年11月3日 · 市場現況下，業務員為何應該經營高資產客戶？. 想要經營高資產客戶，名單從何而來？. 業務員這麼多，要如何在當中脫穎而出，成功經營高資產客戶？. 身為業務員的你，是否曾有前述提及的各種疑問？. 不曉得如何開發、不曉得如何經營、不曉得機會 ...

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