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2020年6月1日 · 彭金隆. 政治大學風險管理與保險學系教授兼系主任. 最近大家對銀行端力推的「開放銀行(Open Banking)」應該不陌生,它可以看做是銀行客戶資料自主權的實際展現。. 我們過去在跟金融機構交易時,資料都被儲存在單一的金融機構中,但若是要一個整合性的 ...
2019年12月1日 · 為強化銀行通路的保單銷售紀律,金管會日前公布新修訂規定,主要有2大內容:包括銀行的授信或存匯款人員,若銷售投資型保單或儲蓄型保單不能領取佣金;為防止不當勸誘民眾貸款或解約定存買保單,亦規定需確認資金來源及加強事後管控措施。. 從去年 ...
2023年10月1日 · 要流動的資金放銀行,要保護的資金放保險. 通過. 桑傑的保險世界. -. 2023 年 10 月 1 日. 0. 1327. 今年以來,我們從新聞上看到多家世界知名銀行機構發生倒閉的事件,這也讓許多客戶在心中有了這樣的一個疑問:我把錢放在銀行裡面,是不是其實也是不安全的 ...
2020年4月1日 · 政大銀保中心在二 一九年十二月,針對市場上328名銀行通路、銀行保經代與財富管理業務專業從業人員進行問卷調查,報告中顯示,市場對新政策的預期殺傷力不小,針對未來保費收入影響部分,銀行端比壽險端悲觀,銀行端有78.1%認為今年銀行通路的保
2018年5月1日 · 就好比在職場中,30歲進入公司從基層開始做起、35歲當上了基層主管、40歲坐上了部門經理、45歲可能當上協理或副總經理,到了50歲時掌握了公司很多的決策權,身邊的人基本上都沒有換,共同決策者幾乎都是同一群人,但是面對的客戶卻是一直改變。. 決策者 ...
2021年2月1日 · 政大CARDIF銀行保險研究中心最新公布的「2020年銀行保險調查」顯示,愈來愈多的銀行保險從業人員意識到一件事:自從儲蓄險優勢不再,保障型的保單商品將成為銀行通路的銷售趨勢。
2022年5月1日 · 英國的金融監理官的脆弱客戶對待指引中,舉出一個實際案例:有位銀行客戶剛剛遇到親人過世,當他到銀行辦事的時候,銀行得知他的狀況,立刻請一位資深有豐富經驗的行員,將他帶領到一個單獨的空間,協助她處理各項業務。