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2018年5月1日 · 很多時候，陌生拜訪結識的客戶，當兩人之間沒有任何信任基礎的情況下，這個客戶不一定會見壽險顧問。. 如果找不到附近的客戶作替補，就會導致壽險顧問的時間被白白消耗。. 而醫生客戶的上班場所和上班時間相對比較固定，且對公眾是公開的，到 ...
2020年3月1日 · 南九龍團隊在每一個區、每一個單位裡都安排了一名IDA推廣大使，不斷將IDA的資料、成績、標準告訴所有人，不斷在自己所屬的隊伍裡努力推廣。 後來，南九龍團隊又訂了一個標準，叫做「IDA典範團隊」，又分為分行、高級分行與分區，標準如下：
2020年4月1日 · 10：01～團隊口號. 由執委會帶領呼喊團隊口號，堅定信念，再次提醒自己應保持的從業價值觀，深化團隊文化，為一天的早會劃下句點。 按表操課，早會運作無負擔. 順立通訊處每個月會由一位襄理或區經理擔任輪值主席，負責主持每個月的早會運作，也包括訂立每月的早會課表，再交由總監沈剛親自把關。 總監或處經理是團隊的領航人，對團隊的發展方向也最為瞭解，而透過早會課表的修訂調整，能夠讓經襄理更瞭解團隊的運作方向，為未來的晉升預做準備。 而順立通訊處有4大執委會，其中早會執委會負責籌辦早會，每週二的執委會時間由業務活動執委會負責，進行政策布達與獎項通知等事務；週四由人力發展執委會負責，進行增員相關活動。 至於每週一、三、五則由「高峰特攻隊」執委會負責。
2018年12月1日 · 由富策、富略、富商、及富策一分處，4個服務處一起進行的早會，人數多達190人。. 如此龐大的團隊進行的早會卻非常緊湊有效，內容紮實生動。. 和許多團隊不一樣，太陽區部的早會在每一季度開始就安排好接下來三個月的內容，而且每一週、每一天都 ...
2017年9月1日 · 你旁邊的夥伴會在你做好的時候，他們真心真意地為你歡呼與鼓掌，當你開心時，他們加倍地為你感到開心，而當你遇到困難的時候，他們給你鼓勵，給你激情，協助你度過很多的困難。所以這也是為什麼，一直以來宏利金融南九龍區團隊首重倫理。
2021年6月1日 · 郭莉芳發現許多民眾設定理財目標時，通常是隨著時間推移設定，例如工作一段時間後想買車、買車後考慮買房或結婚，結婚生子後需要子女教育費用，往往50歲時，才想到自己60歲退休的事，然而那時手邊沒太多錢，時間也離退休年紀不遠了。 「圓夢基金該同步準備，也就是理財並進法。 」郭莉芳建議，不要先存到買車基金後，再來存買屋或退休基金。 舉例來說，過去有不少調查指出，臺灣人覺得退休必須準備1,200萬元才夠，若50歲開始準備至60歲，一個月必須拿出10萬元，難度太高；若提早至25歲開始，則每月可降至2萬8,000元左右。 「早點準備退休基金絕對不是壞事。 」郭莉芳表示。 當客戶目標確定後，財務顧問們就可以陪伴客戶進入一趟財富自由的旅程了！ 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第386期.
2018年5月1日 · 八點四十分前所有夥伴就位完畢，同一個區部的夥伴會坐在一起，彼此熟悉也更加放鬆。 精神喊話 呼喊淡江收費處的口號，每句喊3遍，然後將每天要做的事情同樣喊3遍。
