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2024年2月1日 · 2023年媒體報導有「華爾街女神」之稱的陳莉婷，曾自稱學霸、一週賺50萬美金，無投資相關證照卻教投資而害慘多人。 其劣跡不只如此，陳女還與胡姓母親為了奪住同一大樓的小姑分到的家產，買凶謀害小姑。
2019年7月1日 · 傳承規劃的需求顯而易見 接下來，我們可以進一步探討更重要的議題：客戶為什麼需要傳承規劃？其實傳承規劃的需求是顯而易見的。因為客戶若是沒有做好傳承規劃，他們的遺產必須根據政府規定、按當地法律規範進行分配；若是沒有清楚明白的指示、繼承人選、應繼承財產，後果就是家庭紛爭 ...
2017年11月5日 · 市場瞬息萬變，從英國脫歐、美國大選到義大利公投，全球金融市場經歷了「黑天鵝」的頻繁起飛，更遭受著其引發的巨大衝擊。所謂「黑天鵝」事件，指難以預測且不同尋常的事件，通常會引起市場的連鎖負面反應，甚至是顛覆，而繼黑天鵝事件後，近年更迎來多個灰天鵝效應，亦指不太可能發生 ...
2023年10月1日 · 曾庭芸表示，透過分享專業知識，以及曾經協助客戶進行理賠或是稅務規劃的實務案例等，可以讓客戶認知到業務員服務的多元性，如此在進入規劃環節時，客戶自然會更有信心。
2023年10月1日 · 累積多年豊富行銷與輔導經驗，陳金國將整套行銷流程融會貫通，運用積極的心熊、幽默的口吻、巧妙的回應，公開99個成功行銷心法，讓你見招拆招，充分掌握客戶的心理，協助他們克服內心的恐懼，達至「攻無不克，戰無不勝」的成功行銷境界。
2021年11月1日 · 房地合一稅2.0版已於2021年7月1日正式上路，修法重點除將營利事業比照個人依持有期間課稅外，另新增將特定股權交易視為不動產交易，目的在於防堵個人短期炒作不動產，透過成立公司持有房地產，再以出售股權達到規避房地交易所得稅負的情況發生 ...
2020年11月1日 · 身為保險業的新血，本身不具優勢且沒有豐沛的資源，必須靠活動量讓自己累積更多的客源。. 當時主管告訴她可以先從每天2位客戶的「高效拜訪」為目標實行：「高效拜訪」必須和客戶講解產品、分析規劃需求；「有質量內容的談話」時間必須超過1個 ...
