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2018年12月1日 · 2018 年 12 月 1 日. 3014. 1. 藉由團隊的力量不僅能創造出無限的機會，也能激發團隊中每個人的潛能。 主管讓每一位夥伴各司其職、適才適所，並利用團隊力量大的優勢，便是成功經營職域市場的重要關鍵所在。 不論是在日常生活中或是工作上，我們往往感覺到一個人獨立做事情較有限，無法大於團隊的力量；反之，團隊的分工合作可以讓事情更有效率地完成，大夥合作無間的默契，也能讓工作中的每一個人發揮自己的專長及優勢。 而彼此互助的感覺，可以讓團隊運作的速度加倍，即使遭遇挫敗或讓人沮喪的情況，也能因為身邊有志同道合的人同在，堅持走下去。 一般而言，職域開發多數都是由個人出發，但卻有的團隊是用團隊的角度來經營企業職域市場，最終帶來良好的成效。
2018年6月1日 · 成功團隊 成就首批雙百IDA，香港保誠保險卓越行政總區團隊的成功祕訣 文 盧美靜 照片 本刊照片、受訪者提供 IDA並非一個挑戰，而是一個邁向卓越的機會，成為IDA百人團隊是香港保誠保險卓越行政總區團隊的基本要求，將IDA的主題融合在團隊發展策略上，引導團隊朝著正確清晰的方向前進，讓團隊 ...
2018年12月1日 · 0. 在保險業， 職域開發可以仰賴個人開始，也可以團隊一起經營。 許多經營職域成功的團隊， 透過主管打前鋒，創造出一個可經營的職域後， 接著再由團隊夥伴持續複製，將成功的經驗傳承下去。 而主管又如何在創造出可經營的職域市場後， 藉由團隊彼此之間的分工進行深耕和服務？ 以及該如何發揮團結的力量，將影響力擴展至最大？ 透過團隊的力量，成功經營職域市場. 團隊經營職域市場，適才適所是關鍵. 將心比心，「如果我是你……」，開啟企業職域市場大門. 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第356期.
2019年11月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 我們身為保險業務人員，身為財務顧問，經常接觸高資產客戶。 這些客戶對保險的期許往往不是為了預防意外與傷病花費，因為他們有充足的資產能夠應對，但是他們擁有的財富該如何傳承下去，或者當忽然離世時如何不讓後代造成經濟危機，是保險能夠帶給他們莫大幫助的功能。 要制定高資產客戶的財富傳承規劃，需考量哪一些因素及原則？ 先後順序的步驟又應怎麼安排？ 在討論與規劃財富傳承的過程中，哪一些背景與細節需要深入瞭解？ 如何正確為高資產客戶規劃財富傳承，考驗著財務顧問的能力。 財務比法律與稅務方面更值得重視.
2019年8月1日 · 本文總結特別企劃2位受訪者的論點，到底業務人員如何成功扭轉客戶對保險業務人員的負面刻板印象，進而讓後續的行銷流程更為順暢，以及創造出更多重複購買與轉介紹的契機？ 1.業務人員要先建立「態度」 初期踏入保險業難免會吃閉門羹，但最重要的是心理建設要做足，當初決定踏入保險業就要有所覺悟，明白這份工作就是會被拒絕，理所當然要接受並將它視為正常現象。 2.被對方拒絕也沒有關係，頂多就是沒有成交. 秉持著這樣的心態，保險從業人員可試著主動開口聊保險，並在第一時間告訴對方即便最後拒絕也沒關係，但希望彼此依然能是朋友。 3.魔鬼藏在細節裡，好服務從細節中展現. 陳璟璐會時常提醒團隊年輕夥伴，跟客戶出去吃飯時要主動將碗筷擺好，讓客戶感受到被照顧等這類小細節。
2018年12月1日 · 2018 年 12 月 1 日. 1386. 0. 經營企業職域，必須先透過影響力中心找出聯絡窗口，等到關鍵人物打過招呼之後，隨即對窗口進行第一次拜訪。 是否能成功，窗口主要是看壽險顧問能夠為公司提供什麼服務？ 能夠為公司創造什麼價值？ 當壽險顧問經營個人保險事業到一定階段時，必須要有一對多，一次接觸和開發，就能夠同時接觸和服務多位準客戶的觀念，如此才能更有效率地提升行銷效益與專業。 且壽險顧問要有思考「可經營職域市場」的習慣，仔細挑出自己客戶群中可延伸的職域市場，並找出關鍵的影響力中心，由其開始進行經營的起步。 可經營的潛在職域，包括團險客戶、產險客戶、車險客戶、旅平險客戶、信用卡客戶、房貸客戶等，抑或是活動客戶，只要在活動中曾經接觸和往來的對象，都可以是壽險顧問的潛在客戶。
2018年7月1日 · 2018 年 7 月 1 日. 1331. 雖然許多人確實體驗過幫助人的快樂，但是真的奉行為人生圭臬者卻不多，而中國人壽應許通訊處團隊在處經理徐苓芸的帶領下，真的徹底實踐了助人的理念。 中國人壽應許通訊處目前是一支40人的團隊，雖然團隊規模並不大，但是入行年資超過一年的有35位，13個月定著率高達87.5％，資歷達十年以上的有9位，近團隊人數的四分之一。 如此高的定著率，實在令人想探究其中的奧祕，「因為他們喜歡我呀！ 」徐苓芸說完臉上帶著深深笑意。
