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2023年2月1日 · 周文傑的從業之路走得又好又快的原因是什麼？ 他的分享一定會給「泥濘路上」的你啟發和鼓勵。 在加入保險業之前，周文傑因大學畢業後家裡遭逢變故，讓他心中種下了一顆保險的種子。 2018年，周文傑遇見大陸愛心人壽，被這家新公司專業化的平臺所吸引，便選擇加入，成為愛心人壽儲備營業處經理。 入司後，周文傑秉持敏銳的學習力，成長迅速，連續挑戰3W達81週，並連續3年榮獲國際龍獎IDA榮譽。 在行業轉型升級趨勢下，入行不到4年的他便用所學搭建平臺，敲開了「客戶升級」的大門，慢慢經營中高資產客戶、開發高額保單。 線上學習，將「碎片」時間系統化. 周文傑入行時，大陸保險業正值轉型期，作為新人的他也明顯感受到從業的壓力，但壓力並非來自人脈問題。
2020年3月1日 · 0. 1030. 大陸泰康保險集團首席財務官、首席風險官周國端表示，談壽險公司價值管理，首先要瞭解哪一些指標可以代表壽險公司價值。 以下是有關壽險公司價值管理的幾個重要概念： 1.公司財務管理的3個重要指標： 會計指標（側重於財務報告視角）、價值指標（側重於股東、投資人視角）、償付能力指標（側重於監管視角）。 而在會計指標中，又包含2個指標，即剩餘邊際（側重於損益視角）、稅後營業利潤（側重於主業經營表現視角）。 周國端表示，在實踐中，他最注重的是剩餘邊際指標。 2.新單價值： 是從股東角度審視公司保費收入建構在股東認為合理的投資報酬率和預期報酬率基礎上得出的。 相對於新增剩餘邊際，新單價值雖然與公司未來的損益有關，但並不直接相關。
2021年12月1日 · 3大追逐目標成功方針── 觀念、實踐、自檢. 每到歲末年終，總會為自己定下明年或未來的期許與目標， 但設定目標容易，實踐與達標卻難。 在實踐的過程中，可能會因為現實與理想的碰撞， 產生挫折、怠惰或其他無法繼續堅持下去的因素， 導致最終無法達成目標。 訂定目標後的實踐到實現， 是一門揉合方法、態度與堅持的學問。 無論展業目標、組織團隊目標、 以開發中高資產客戶為目標、以榮譽為從業目標， 都是深奧的學問也是一場挑戰。 本期將以此4個層面， 分享成功達成目標的觀念、實踐方法及自我檢視， 使目標不再淪為空談與口號！ 更多內容請見↓. 以觀念打底，讓實踐目標的路途更平順. 落實2大培訓層面，達成壯大團隊目標. 以國際獎項目標為中繼站，持續朝頂尖邁進. 秉持3點關鍵，提升業績水到渠成.
2023年10月1日 · - 2023 年 10 月 1 日. 595. 0. 數位科技、經濟震盪、政策法規、民眾觀念與習慣轉變、人口結構改變…… 環境變數不斷增加，市場波動起伏不定，業務員應接不暇。 然而總有些績優業務員始終保持績優， 可以想見他們掌握了事物變化之下那不變的關鍵根本， 在關鍵根本之上參考環境變數，就能調整出順應時代的因應方法。 看績優業務員如何從不變的關鍵根本產生獨特邏輯，為專業賦予新定義。 從耳熟能詳的從業根本， 發展出獨特的底層邏輯. 寓績優關鍵於系統之中， 減少抽象觀念理解落差. 將客戶當朋友、真心認同保險，是績優業務員的關鍵根本. 與客戶共同成長， 謹守《KASH法則》是關鍵.
2018年7月1日 · 1968. 欲完成、做好一件事情可粗分為3個階段：良好的開頭、有效的執行，以及達成目標。 一位新人進入保險業的最初養成階段，黃金90天可以左右其日後展業生涯是否順利，甚至能否永續經營。 「人如果對了，事情就對了」這是大家時常聽到、口耳相傳的一句話，人要如何「對」，除了在增員選才環節，挑選人格特質適合，抑或具備旺盛企圖心的人才外，進入保險業之初的輔導及教育訓練，亦是讓人才能否繼續定著於保險業的一大關鍵。 保險業界一直有所謂的新人「黃金90天」，意指新人在進入保險業的九十天內，所被建立與培養的觀念及習慣，會徹底關係到業務人員的塑型及職涯發展狀況。 「無規矩不能成方圓」，正確價值觀及良好習慣猶如尺規，雖然無尺規依然能畫方畫圓，但是畫出來的方圓必定不工整，亦不能次次相同，無法複製及延續。
2019年11月1日 · 許多高資產客戶都面臨「富資產、窮現金」，當面對事故需要現金周轉或度過難關的時候，而被迫出售心愛的資產，變現支付各項費用，這就是沒有連續收入所產生的問題，可見收入比財富的影響更加重大。 另外不能忘記的是，遺產是會帶來稅務的，各個國家的遺產稅徵收方式與比例有所不同，但是在資產比例高而現金比例不足時，往往都會讓現金被遺產稅佔據，進而帶來資金周轉與急用不足的風險。 其實，每一個世代擔心的不是資產是否順利或是如何移轉，而是下一代是否有連續不斷的收入及管理資產的能力，因此，「收入累積、收入保障、收入分配」才是傳承的核心，如果將規劃的重心全放在法律與稅務方面，恐怕反而會讓本應該達成的目的無法達成。 若能運用保險妥善的安排資產傳承，不但能解決其後顧之憂，把財富傳承下去的同時，也能確保後代有穩定不斷的收入。
2018年7月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. ★著作：《28000》於全球銷售，目前已出版4種語言. 你希望如何分配你的資產？ 你希望你的 家人如何使用這些資產？ 如何支付繼 承的費用？ 應該什麼時候賣掉它？ 應該賣掉 嗎？ 遺產規劃就是處理與回答以上一系列問 題的過程。 而這個過程亦會不斷地確認各種 情況、文件，以及評估是否會造成任何遺產 價值減損的可能性，如債務、訴訟或稅務費用。 如果你希望將自己所擁有的資產流傳下去，並且在這個傳承下去的過程中盡可能的保留它應有的價值，那麼，你的確需要一份遺產規劃。 各種遺產規劃方式.
