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  1. 2022年12月1日 · 生態系統(ecosystem)通常由一個核心企業主導, 如Prudential(保誠集團),Amazon(亞馬遜),Salesforce(賽富時)、Line、阿里巴巴等主導的金融生態系統。. 生態系統的參與需要得到核心企業的同意,而在非金融主導的生態系中,金融機構大都以價值相關者的角色 ...

  2. 2023年7月1日 · 但是,目前美國的就業市場仍然相當活絡,綜觀這15個月,雖有美國矽谷公司,如Amazon、Google等有裁員的消息,但由於這些公司只佔美國勞動人口的7%,對通膨降溫起不了太大的作用。

  3. 2023年10月1日 · 基金是民眾熱門投資理財工具之一,依照發行公司不同,可區分為「境內基金」與「境外基金」,而投資這2種基金的課稅方式也大不同,可別搞錯了! 以下介紹境內基金與境外基金的差別。 境內基金是指在國內登記註冊之基金;境外基金則是登記在臺灣以外地區,大都在有「租稅天堂」之稱的國家註冊,例如盧森堡(Luxembourg)、開曼群島等,這是由境外基金公司發行,經臺灣政府核准後在國內銷售之基金。 例如:群益印度中小基金,看名稱似乎是投資在海外的印度市場股票,但由於群益投信這檔基金的註冊地是在臺灣,所以應該歸類在境內基金。 需要特別注意的是,基金買賣獲利(資本利得)的課稅標準是以「註冊地區」,而非「投資標的」。 然而,基金配發利息或股利的課稅標準是以「投資標的」,而非「註冊地區」。

  4. 2021年8月1日 · 想要將保險銷售出去,最重要的第一步不應該是急著做資料蒐集與需求分析,而是先讓客戶知道他們為什麼需要保險。. 相信我,如果將銷售保險的可能性全部寄託於客戶的答案,那麼結果不是「沒有預算買保險」,就是「我不需要買保險」。. 資料的蒐集與分析 ...

  5. 2020年3月1日 · 對南山人壽順橙通訊處經理黃明楓來說,業務人員從辦公室能進得了客戶的家門,這只是第一步而已,但是從客戶家門走到客戶心門,是業務人員一輩子的功課。. 她認為,業務人員的專業能力與信任感是同等重要:「為什麼律師或會計師從事保險業,他們的 ...

  6. 2020年6月1日 · 1.首先,與客戶分享基礎保險概念(圓形圖),透過人壽保險、醫療保險、重大疾病保險及意外保險,為人生無可避免的4大風險,提供解決方案。. 2.客戶必須先做好蓋房子的地基,建議客戶先做好醫療保險,擁有基本住院治療保障。. 3.接著,透過意外保險強化 ...

  7. 2021年9月1日 · 找出強連結與弱連結的客戶,提升服務效率. 用80分的心力或許可以給客戶90分的感受,而20分的心力則可以給客戶60分的體驗,然而業務人員的時間與精力都相當有限,不可能對每位客戶的服務都做到盡善盡美,此時客戶的篩選就相當重要。. 可以運用二八法則 ...