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2023年4月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 4 月 1 日. 0. 1058. 常聽前輩說，保險業務通路經營是兩腳事業，一隻腳為銷售，另一隻腳則是增員，銷售與增員同時進行，保險事業才會快速成長。 然而一個人可以走得快，但一群人才走得遠，業務員想要長期發展壽險事業，必須要組建自己的團隊；保險公司若想壯大，勢必要有組織發展的策略。 增員是每家保險公司必有的經營項目，但公司是否重視及支持，將會對成果產生重大的影響。 以台灣人壽來說，不只公司內部，母公司中信金控也十分重視其發展，並理解到有「人」才有業績的道理。 台灣人壽營運規劃一部協理張峻榮分享，公司採取的是全通路的營運策略，涵蓋銀保通路、自有業務員部隊及傳統保經代等。
2018年4月1日 · 宏星集團與IARFC協會合作，提供RFC專班課程。 不過RFC資格需要四年的財務策劃全職工作經驗，因此二 一六年宏星集團引進了RFA資格，讓學習課程的夥伴可以先得到一個資格，也提高對客戶的說服力，等到工作經驗累積足夠了再考取RFC資格，如今擁有RFC資格的成員大約有350人。
2018年10月1日 · 3657. 0. 走進中國人壽上千通訊處，耳邊傳來一陣一陣的歡笑聲，每週一固定的話術班，讓上千通訊處的夥伴朝氣蓬勃、充滿著活力。 對大多數保險公司而言，早會給人較為嚴肅的印象，但上千通訊處的早會特色在於——有得玩，有得學！ 從小遊戲到實戰的模擬演練，這些趣味型的早會舉辦模式，讓上千通訊處成為高績效的業務團隊！ 第1階段 早上8：50～8：55. 早操，開啟一天的活力來源. 在早會的早操結束後，上千通訊處的所有夥伴會到另外一間會議室進行「話術演練班」。 首先，會請上週成交保單的夥伴分享自己是如何成交保單，以及投保客戶的相關背景，以此分享銷售技巧，讓團隊夥伴有更多學習的機會。
2023年7月1日 · 我無地自容。 我回頭整頓內部組織，要求做好每一個基本動作，拆解重組作業流程，以期達到最佳化、標準化，這是非常無聊、無趣且辛苦的工作。 尤其我要求每一個人，對每一個步驟都要反覆練習，這些事在內部引起了極大的反彈。 一個老編輯告訴我，這是出版的枝微末節，為何要勞師動眾？ 一個從國外回國，學歷極佳的編輯質疑我：我們是來學出版的，為何要像「女工」一樣工作、一樣反覆練習這些無趣的步驟？ 我的主管也委婉地說：只要有好創意，就能出版暢銷品，強化創意、學習創意，才是出版最重要的工作。 我終於知道我有大麻煩了，因為我自己以創意取勝，因此過去一切以創新、創意優先，很少強調內部的基本動作，因此形成整個團隊創意很強，但內部流程結構混亂，產品基本品質不彰。
2022年6月1日 · 2022 年 6 月 1 日. 0. 4586. 胡碩勻. 信達聯合會計師事務所所長／臺灣與英國國際會計師CPA CFP認證理財規劃顧問／IARFC國際認證財務顧問師協會講師，著有《節稅的布局》及《重複的力量》 綜合所得稅申報可以使用手機來報稅，相較於去年（2021年）的手機報稅服務，今年（2022年）新增「編修功能」，另增加「行動支付、電子支付帳戶繳稅方式」及24小時可以回答綜所稅問題的智能客服，以線上或電話預約報稅服務，使報稅變得更加簡便。 從手機報稅愈來愈科技化來看，可以想見國稅局的查稅工具也同時愈來愈科技及智慧化，納稅義務人應更謹慎小心。 隨著國際經濟環境快速變化，財政部為了能跟上科技發展腳步，追求課稅效率化，準備透過完備稅法並掌握稅源，以遏止逃漏稅。
2022年12月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2022 年 12 月 1 日. 0. 454. 在臉書上分享. 鳴叫的Twitter. 近年來，豐富多彩的讀書會也開始在保險業興起，並逐漸成為各大保險行銷團隊最為常見的學習方式之一。. 有的團隊在多次舉辦這樣的讀書會後取得良好效果，已將其作為 ...
2018年6月1日 · 文 盧美靜 照片 受訪者提供. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2018 年 6 月 1 日. 3763. 0. 若是業務人員流動率高，會浪費許多培訓的資源和時間，進而導致團隊難以成長，更無法永續經營。. 台灣人壽干城通訊處的定著率一直維持高水平，去年二十四個月的定著率達 ...
