搜尋結果
2022年5月1日 · 善待客戶要從真實理解客戶狀態開始. 2021年英國所發布的《公平對待脆弱客戶指南》明白地指出，所謂的脆弱客戶不僅僅指因為衰老導致認知能力下降的高齡客戶，一般人也可能會因為突發的生活變故或事件而影響到對事情下正常的判斷，比如說親友過世、突然 ...
2021年6月1日 · 27.9％民眾的風險抵抗力為高度與極度脆弱。 臺灣金融研訓院參考澳洲國民銀行之定義，將金融風險抵抗力分為自身財力、金融服務取得、金融素養與他人支援4項，綜合進行評分後，發現 25％民眾風險抵抗力高度脆弱 ，更有 2.9％民眾風險抵抗力為極度脆弱 ，顯然亟需專業財務顧問的幫助。
2014年11月1日 · 首代iPhone在二 七年正式推出到市面，宣告就是一種叛逆。將iPhone和以前舊款的手機之間，設置一個極大的障礙，讓所有在製造手機的廠商變成要追隨在後。 姚仁祿說，有更多例子告訴我們，不要盯著對手才是致勝之道。更深入地講是叛逆，而不是跟對手
2022年12月1日 · 金融風險抵抗力又可分為4面向，包含「自身財力」、「金融服務取得」、「金融素養」及「他人支援」，報告顯示前2項平均分數與2020年數據相比增加，後2項則差異不大（見圖1）。 而保險在這4面向當中，如何扮演好協助民眾提升金融風險抵抗力的角色？
2023年9月1日 · 1．讓客戶意識到保險是必要消費 。. 家庭資產可分為4個帳戶：現金帳戶、保障帳戶、理財帳戶和投資帳戶。. 如果忽視了保障帳戶，把錢都拿去投資、理財，沒有準備應急的資金，那麼當發生風險時，很可能讓辛苦累積的財富一夕消失，因此對於一個家庭而言 ...
2019年11月1日 · 2019 年 11 月 1 日 0 1458 在臉書上分享 鳴叫的Twitter 痛點就是客戶最關心的那一件事，只要業務人員一提及，客戶就會感覺似乎被戳到痛處了，進而想要用保險來解決這個痛處。而每個人最關心、最在意的事物都各不相同，這就決定了每一個客戶的 ...
2017年11月5日 · 觀察5. 人壽保險就是一種資產。. 人壽保險在超級富豪的收支平衡表上並不代表費用，很多人以為超級富豪沒有保險的原因之一是──富豪將保單視為資產放在資產負債表上。. 難怪很多人都有種迷思，誤認人壽保險只適合窮人而不適合富人。. 人壽保險（對所有 ...
