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1. www.advisers.com.tw多變的年代與環境，銷售保障型商品為核心 | Advisers財務顧問雜誌

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   2019年1月1日 · 回歸壽險本質，以保障型商品銷售為核心，長久耕耘，提供客戶周全保障，打造美好的退休樂齡生活。. 若從數字端保費收入來看，宏泰人壽總經理湯維華認為，二 一八年臺灣保險業的表現還不錯，但從真實價值與意涵來看，類定存商品銷售還是過多，保障型 ...

2. www.advisers.com.tw2方法從反對意見中發現成交機會 | Advisers財務顧問雜誌

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   2021年4月1日 · 以下分享2個方法，以供借鑒。 1. 對客戶的反對意見表現出期待. 在《成功的答案》一書中，作者黃志明指出，在反對意見面前，業務人員就好比棒球比賽中的打擊手，站在打擊區，隨時準備揮棒、擊出安打，所以要做好隨時應對反對意見的準備，且看到反對意見「投」過來時，心中應該是期待且興奮的。 業務人員表現出來的期待，能夠在一定程度上激發客戶的表達欲望，進而從客戶的表達中找到成交機會。 業務人員該如何表達出這種期待？ 可參考以下方式：「我很高興您告訴我這些看法。 」、「我很高興您讓我知道這件事。 」、「您這個想法很有趣，很值得我們一起來探討。 」當然，表現期待的方式並非只有這些，業務人員也可以自行摸索，尋找適合自己的方法。 2. 複述反對意見.

3. www.advisers.com.tw關鍵10特質，讓高資產客戶看見你的與眾不同 | Advisers財務顧問雜誌

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   2022年11月3日 · 成功經營高資產客戶前，首先我們必須瞭解如何開發高資產族群，黃子寧的高資產客戶大約占其總客戶數的20%左右，其中大多為購買保費達港幣50萬元（約為新臺幣200萬元）以上的客戶。 初始若要開發高資產族群，她認為業務員可以先積極參與商業會議等相關活動，因為許多中小企業老闆皆會參與這類型活動，這會是業務員前期能夠接觸、拓展高資產人脈的一個方法。 而參與活動這樣的方式實行一段時間、累積一定客源後，就可以開始執行轉介紹的環節，轉介紹是更有效益開發高資產客戶的方式。 在這個環節裡，業務員可以鎖定有影響力的轉介紹中心，邀請他們及其朋友參與飯局、活動，透過這樣的方式從轉介紹中心認識其他高資產客戶。

4. www.advisers.com.tw解析頂尖國際龍獎IDA會員的客戶資料蒐集法 | Advisers財務顧問雜誌

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   2020年7月1日 · 1.親自見面. 業務人員一定要想辦法親自聊天，這是蒐集資料中最基礎的方式，也是業務人員較容易獲得客戶資訊的方式。 首先觀察客戶給你的「第一印象」，如客戶家的裝潢擺設、他的肢體語言、穿著打扮。 這通常是客戶精心在眾人面前呈現的一種形象塑造，以林佳慧的經驗，第一印象距離客戶內心的真實模樣，通常還有4～5成的落差。 「如果可以，我會約客戶一起旅行。 」旅行不僅可以讓林佳慧更瞭解客戶的個性與想法，她也發現只要一起旅遊過，心的距離會比以前更靠近，客戶對她的稱呼很快就會從「林小姐」變成「佳慧」。 林佳慧笑言：「這就是旅行的魅力吧！ 2.問卷法. 當林佳慧知道客戶有儲蓄的意願時，她通常會先請客戶填寫金融業常見的投資適性評估表，這是進一步瞭解客戶的風險承受度。

5. www.advisers.com.tw從鎖定、提問到經營，9大要點成功拓展客戶 | Advisers財務顧問雜誌

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   2018年12月1日 · 1. 提問要深入. 在展業過程中，有的業務人員提出的問題只是浮於表面，點到即止，談話結束後才發現自己對於客戶的瞭解仍不夠到位。 業務人員一定要學會深挖，才能獲得更詳細的客戶資訊，讓後續經營和成交更加順利。 舉例而言，業務人員剛開始向客戶提問時，可能會先從客戶的工作、家庭關係等個人基本資訊方面展開，當問完這些問題後，業務人員接著再根據客戶回答的內容進行深挖，如當客戶回答自己還沒有結婚時，業務人員可以詢問：「有結婚的計畫嗎？ 」當客戶對現有待遇不滿時，業務人員可以問：「那您有換工作的打算嗎？ 如此，業務人員對於客戶的瞭解就不僅停留在客戶的表面資訊上，而是深入至客戶內心真實的想法，做出來的保障規劃，也就能更貼近客戶的實際需求。 2. 開放式提問建立友好關係.

6. www.advisers.com.tw將高資產客戶經營成「長期客戶」2方法 | Advisers財務顧問雜誌

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   2020年5月1日 · 1. 時刻處於「備戰狀態」. 要把高資產客戶經營成長期客戶，業務人員必須足夠專業，並讓自己時刻處於「備戰狀態」。. 不管何時何地，當高資產客戶向你提出某個專業問題能立刻回答，切忌在客戶提出問題後才去瞭解，如此會給客戶留下不夠專業的印象 ...

7. www.advisers.com.tw全球有800萬餘人罹患 帕金森氏症 | Advisers財務顧問雜誌

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   2019年10月1日 · 帕金森氏症是僅次於阿茲海默症，為全球第二常見的慢性中樞神經系統退化性疾病，目前全球約有800萬餘人罹患此疾病，且多發病於65歲以上的老年族群。 根據聯合國資料統計，美國每年約有5萬人確診罹患帕金森氏症，目前約有100萬人患有此疾病，雖然仍無法完全根治該疾病，但只要能及早發現及早接受適當治療，搭配規律運動並保持樂觀心態，相信仍可維持良好的生活品質，達到延緩疾病惡化的效果。 但值得注意的是，帕金森氏症並非失智症，但有3～4成的帕金森氏症患者，會出現失智症的症狀。 隨著人口老化的比例愈來愈高，加上平均壽命的延長，民眾若能及早替自己規劃醫療險、長照險、失能險，相信能為自己在晚年多一份保障，贏得有尊嚴的生活。 長壽風險加劇，加強自益型保單為當務之急. 「大量」增員「人才」，善用公司與團隊系統.