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2022年5月1日 · 論語有言：「己欲立而立人，己欲達而達人。. 」這是大家都知道的道理。. 想要得到什麼成就，要先有與之相對的付出，從事保險業也不例外，想要得到客戶的認同，首先要提供足夠優秀的服務。. 新光人壽新雅通訊處處經理蔡佳芳以餐廳比喻：你會推薦給親朋 ...
2023年10月1日 · 關於這本書 素有「壽險奇葩」、「大馬鬼才」、「壽險怪傑」等稱號的業務高手陳金國，在其從業道路上，面對客戶拒絕不下1萬次。千錘百鍊的烈火考驗，讓其領悟到拒絕是成交必經的過程，經過100次拒絕，就要堅持101次說明。這份堅持的信念，終能讓客戶改孌拒絕的態度。
2019年7月1日 · 要成立這樣的跨國合作，需要一個團隊資源來獲得信任，所以不論是為了銷售或是發展國際財務規劃團隊，都需要成立自己的通訊處。. 正因為清楚明白這一點，所以張慈芬第一個五年的重心就在建立自己的團隊。. 在張慈芬從事保險之初，這樣的服務 ...
2024年3月1日 · 保險規劃是保險業務員的本職專業，若粗略以保單功能為例，對沒有企業的地主客戶而言，主要的傳承就是分配複數的不動產，然而各不動產價值不同、適用的所得稅新舊制也可能不同，可運用保單指定受益人差額找補、繼承不動產預留稅源；對於企業主而言，同樣能運用在多數子女中選擇接班人，其中非為接班人的子女能用較少的股權搭配指定受益人的保單而達到公平的傳承規劃，乃至於結合股權信託或是閉鎖性公司的運用。 由此可知，保單規劃用在財富傳承，要非常清楚客戶的訴求，才能在保單上賦予明確的意義。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第419期.
2023年10月1日 · 買賣境內上市櫃股票（有價證券），獲利分成2種，一是賺價差（資本利得），另一種是領取股利所得。 ．資本利得（價差）：目前證券交易所得稅停徵，不論個人或法人皆不課所得稅，僅課徵成交價的3 疑狳擖璈鷁|。
2019年10月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 10 月 1 日. 0. 4483. 保險是人的事業，人才的引進是一個單位邁向績優的基礎，因為唯有源源不斷、大量的引進優秀人才，才能持續提升團隊成員水準。 國泰人壽專招佳德通訊處處經理方俊閔認為，團隊的績效來自於人數與產能的結合，有足夠的人才，再能讓他們有足夠的產能，讓一個團隊達至績優。 有人，才有人才，有人才方能造就主管，而足量的主管不斷增員新人，才令團隊不斷擴大。 在專招佳德通訊處，有42.8％的夥伴屬於入行未滿兩年的新人，充足的新人會帶來年齡層之間的活絡，也讓習慣於固定做法與節奏的資深夥伴們，能夠得到適度的刺激與開拓新眼界。 但是人才應該如何招募？
2020年4月1日 · 以下分享4個方法： 1. 設定追蹤專員，督促夥伴重視保單件數繼續率. 提高團隊保單件數繼續率，並非團隊長口頭上說說，夥伴們就會盡全力去執行。 作為團隊長，應當制定有效的追蹤措施，不斷提醒夥伴們重視保單續期繳費問題，才能有效落實。 例如，一個優秀團隊在其團隊中設立了保單件數繼續率追蹤專員，當團隊夥伴的客戶保單臨近繳費期限，專員便會提醒夥伴做好跟進服務。 此外，團隊還會統計各營業組每週的保單件數繼續率，繼續率不佳的營業組，則會在早會上做出提醒；對保單件數繼續率好的組別，則會有相應的表彰，以達到標杆性的引領作用。 在如此追蹤措施下，團隊夥伴自然會對保單件數繼續率加以重視，不敢懈怠。 2. 分析客戶斷繳原因，積極挽回客戶.
