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2020年6月1日 · 所謂終極3問，是指保險一線業務人員每天必須與客戶提及的保險行銷核心話題——保險要不要買、買什麼、買多少。 終極3問，常伴保險業務人員每天的工作，在找到3問的正確答案前，業務人員要先釐清自己工作中的角色定位。 因為這直接關係到人們對行銷分級的普遍認知，也就是人們所說的：三流的銷售賣產品，二流的銷售發掘需求，一流的銷售提供解決方案。 作為一線保險業務人員，若要真正肩負起壽險顧問的角色，除了為客戶提供完整的解決方案、賦予自己更長期的使命和責任外，也要定期為客戶檢視規劃方案，及時為客戶及其家人更新解決方案等。 因此，壽險顧問的工作不是用1、2個產品解決客戶的問題，也不是單純解決客戶一時需求，而是用照顧客戶一輩子的使命感為客戶規劃保險方案。 顧問式行銷的角色定位.
2022年11月3日 · 797. 業務員都希望能夠經營高資產客群，但實務上高資產客戶名單從哪來？ 高資產客戶在意哪些問題？ 業務員經營高資產客戶又須具備哪些能力？ 本篇透過羅立群教授的視角，藉由數據分析、實務方法，逐一解析業務員該如何成功經營高資產客群。 想要成功經營高資產客戶，業務員必須掌握好其中的要點與誤區。 羅立群表示，業務員的銷售會產生失焦或錯誤，是因為——你認為客戶要的，和客戶真正的需求不匹配。 專業學習，才能避免需求與規劃不匹配的行銷誤區. 保險業務員為什麼需要專業、需要不斷學習？ 因為業務員看了數據、調查報告後，要具備解析的能力，才能瞭解這些企業家、高資產客群關注的問題是什麼？
2023年5月1日 · 原因是什麼？ 其實就是因為客戶相信業務員「真的很好」。 這個感受來自於客戶所提供的服務，服務中包含真誠、溫暖、以及商品帶來的保障；張愉羚總監更提到，當業務員對自己所屬的公司、產品抱有信心，也才能對自己保有信心，而此時也就更相信自己能夠妥善服務客戶，為客戶帶來各種問題 ...
2020年3月1日 · 1. 陌生緣故化 ：針對較為陌生的客戶，業務人員一定要先炒熱氣氛，但切記不要「變小丑」，可以運用5大話題讓談話氣氛輕鬆一些。 談話目的除了讓業務人員與客戶拉近關係，也是在探詢客戶對什麼議題感興趣。 2. 專注傾聽 ：在銷售前端，業務人員是主要談話者，但進入關鍵話題時業務人員不能講太多的話，而是透過傾聽對方的談話內容，蒐集有用的資訊，同時也要在心裡預備好問題。 業務人員問1個對問題，勝過10個不好的答案。 3. 勇敢促成 ：當業務人員在幾次見面和聊天後提到商品，或是帶著建議書過去，如果客戶沒有提出太多反對問題，那麼就應該勇於表達促成的邀請，而不是等待客戶主動提出。
2020年9月1日 · 一、金融保險知識能力。 保險從業人員因為業務需要，舉凡保險、儲蓄、外匯、基金、經濟、投資、理財、稅法等，都必須涉獵，也自然具備了相關資訊與知識，而這些都是人們一輩子生活中總會與其有所關聯的，無形之中也練就了金融財務的專業與運用能力。 二、人際關係互動能力。 業務工作是跟「人」密切相關的行業，保險業務人員在市場上面對各種不同屬性的客戶，在職場裡與各式各樣的同事相處共事，人際互動學習的重要性不言而喻；待人接物、謙恭有禮、不卑不亢、舉止得體、進退應對、包容體諒，這些形形色色的經驗，皆會成為珍貴的人際互動能力資產。 三、團隊共好能力。 保險業務團隊常見大家對共同目標一起努力，如業績目標、團隊榮譽、競賽表揚等，而在這過程中常透過彼此激勵、分享、學習追求成功。
2017年10月5日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，目前正在攻讀金融博士學位. ★著作：《28000》於全球銷售，目前已出版4種語言. 人人都在談論退休，儼然已經成為一種普遍現象，但是卻很少有人準備好退休計畫。 每個世代，對於退休的概念一直在改變，在二十世紀，60歲的人工作到最後一天，可能會收到一張豐厚的退休支票及一隻華麗的勞力士手錶，以往朝夕相處的同事向你揮手道別。 突然間，你會發現，每天早上同一時刻醒來，變得無所事事，一切都得重新開始，找新的事做，規劃新的行程，培養新的嗜好，作新的預算，甚至還要學習適應，如何和過去每天二十四小時常見不到面的家人相處。 這就是過去典型的退休生活。 想擁有退休的選擇權嗎？
2021年5月1日 · 第六回經驗生命表將會為壽險業帶來什麼影響，哪些險種未來可能會有所調整？. 金管會宣布2021年7月1日起將實施第六回經驗生命表，依壽險業經驗重新精算不同男女、性別、年齡的死亡率變動情況，重新檢討死差益，這意味著許多與之相關的保險費用都將更動 ...
