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2024年3月1日 · 最好的方式是，業務員必須要選擇自己的專長和專業，並學會與其他專業人士合作，建立自己的合作網，而非將其他專業人士視為對手。 並且，高資產客戶總是希望自己能受到特殊的待遇，如果業務員能夠給予對方這種專屬服務（舉例：情緒價值與支持、個人化的禮物，或者努力爭取的理賠結果等），將有機會在客戶心中成為一個「不一樣的業務員」。 嬰兒潮世代帶來巨大的資產傳承需求. 在第二次世界大戰時，紛亂的戰火為全球經濟帶來巨大的損傷，為了重建社會，世界迎來了戰後嬰兒潮，並趁著經濟復甦賺進了大把的金錢。 如今嬰兒潮世代已年屆退休，準備面對資產傳承的各種議題。 桑傑指出，如果嬰兒潮世代沒有做好財富傳承的規劃，他們將會因為稅法的緣故，出現巨大的經濟損失，正也因此，保險業務員眼前出現了巨大的財富傳承市場和銷售契機。
2020年1月1日 · 何謂觀念式簡報？ 規則1：限制簡報在七分鐘之內完成. 規則2：不問不需要的資訊. 規則3：你的簡報要讓你的準客戶／客戶說Yes，之後再提出異議問題. 規則4：永遠不要用商品開啟簡報. 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第369期.
