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第 1 步：設定投資目的. 假如您計劃供子女海外升學或準備退休生活的話，您應先預計所需要儲蓄的資金，以便您實現目標。 第 2 步：您可負擔的供款. 考慮您個人的預算、儲蓄的進度來決定您每月的供款額，每月供款可低至港幣1,000元。 第 3 步：目標設定服務. 您可運用滙豐獨有的目標設定服務，預設： 您預算供款的期數 - 目標供款期數 ，或您預計從本計劃將累積的金額 - 目標市值. 一旦達到預設的目標後，滙豐會根據您所選的提示提供以下服務：
股票月供投資計劃如何運作? 股票月供投資計劃的截止日期為每月第7個日曆日(23:59 香港時間)包括星期六、星期日或香港公眾假期。客戶應該在每月的截止日期前提交設立新的股票月供投資計劃、更改或取消現有股票月供投資計劃的指示。
股票月供投資計劃(「本計劃」)只適用於在滙豐持有現金戶口(「現金戶口」)及最少一個滙豐投資服務戶口或滙豐證券戶口的客戶。 如閣下參加本計劃後,在任何時間不再持有現金戶口及最少一個滙豐投資服務戶口或滙豐證券戶口,閣下參加本計劃會被自動終止而不作另行通知。 客戶於本申請表列明申請參加本計劃所用的姓名,須與本申請表上指定的滙豐投資服務戶口、滙豐證券戶口及現金戶口所用的姓名相同。 滙豐有權不時指定各證券的每月最低及最高投資供款額( 如適用) 。 該金額包括本計劃下應付的每月經紀佣金。 綜合所有證券而計算的每月投資供款總額,將每月於滙豐不時指定的日期以直接付款授權的自動轉賬方式從閣下於滙豐維持的指定現金戶口內扣除而毋須作另行通知。 如該指定日期並非營業日,則每月投資供款額會在該日的前一個營業日扣除。
