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2024年10月1日 · 「我想要一棟房子。 「我想要每年都出國旅行。 「我想要年薪百萬，並且至少達成一次國際獎項！ 每一年，業務夥伴們都會把對自己的期許寫下來。 有的人希望提早退休，有的人希望能結婚買房，有的人希望在事業上提升自己，也有人想出國旅行……這些所有的「想要」，都是每個人對美好未來的憧憬，因為擁有這些憧憬，使人們有前行的動力。 然而我們卻也不難發現，當一年過去，回頭再檢視時，那些過去寫下的目標往往早已被淹沒在日常中，最後不了了之。 劉家媛指出，單單只是把一個模糊的目標寫下來很難達成，「因為我們自己也不會相信可以達成，最後淪為『空有夢想，沒有目標』。 為了改變這件事情，劉家媛指出，設定目標時必須明確地把目標數字化，透過數字化的目標，能使夥伴更明確地訂定排程和執行方式。
2024年10月1日 · 原因主要有2點：第一，平常沒有累積案例素材的習慣，以至於與客戶見面時無法輕鬆自然地講出故事。 第二，對客戶的情況還不夠瞭解，在見面前沒有做好充分的準備。 何謂充分的準備？ 例如，在與客戶見面前思考：客戶的保險需求是什麼？ 應該準備怎樣的故事才能打動客戶？ 問題2講故事的水準不高，難以引起客戶的共鳴. 有的保險業務員只要一講故事，客戶就覺得只是在說空話；有的保險業務員講故事時結結巴巴，甚至連故事情節都顛三倒四；有的保險業務員在跟客戶講故事時，客戶總是心不在焉，只希望迅速結束面談……這是為什麼？ 或許是保險業務員的表達能力不好、口才不佳；或許是保險業務員講故事的時機、氛圍不對，但歸根結底，是因為保險業務員講故事的能力不足，以至於無法讓客戶產生共鳴。 事實上，講故事的能力也需要訓練。
2024年10月1日 · 第一項任務是成為公司下半年的破冰競賽冠軍。 他指出，此項競賽是由公司統計業務員當年度成交3年以上的靜止客戶（未購買新光人壽保單的客戶）的總數量，並進行排名，名列前茅者會有豐厚的獎金；當競賽開跑後，洪欣言的策略是善加利用公司提供的服務區名單及受益人維護名單，加以審視和篩選符合條件的客戶，進行聯繫和約訪。 他進一步點出，客戶有一段時間沒有再購保單的原因大致上可分為2種，一種是雖然原招攬人還在職，但是疏於經營客戶關係，另一種則是原招攬人已經退休或離職。 實際上這些客戶並非沒有購買商品的需求，而是業務員沒有給予客戶購買商品的機會，因此只要將服務做好，成功破冰並不困難。 半年的時間裡，洪欣言總共破冰40位客戶，成功達成任務。
2024年10月1日 · 策略是高尚而偉大的事，每一個人都喜歡談，但我懷疑是否大家都懂；執行力也一度是熱門話題，但什麼是執行力呢？做對的事與把事情做對，是我對策略與執行力的解讀。沒學問，但易懂、好用，極具參考價值。
2024年10月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2024年10月1日 · 謝佩君按照自己工作時間的分配來梳理客戶來源，主要分成3個區塊，實體互動約占60%，網路經營約30%，組織發展約10%；其中占比最大的實體互動部分，有70%來自緣故及轉介紹，職域開發占20%，而有10%則來自她運動時認識的新朋友。 通常在銷售前期有很多機會與客戶聊風險、理財方面的觀念，當客戶有錯誤的觀念，謝佩君特別指出先不要去糾正客戶，談話的重點應放在引導客戶盡量表達，藉此發掘並釐清客戶的需求點，更重要的是要瞭解客戶的預算是多少，並且確實按照預算來規劃。 謝佩君表示，絕大多數的客戶都不是非常瞭解財務規劃及保險，有錯誤或不完整的觀念很常見，若常常糾正對方很容易導致客戶不願意暢所欲言下去，自然會阻礙到業務員對資訊的獲取。
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