財務顧問公司收費 相關
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財務顧問怎麼收費?
企業顧問要收費嗎?
財務公司如何收取手續費?
顧問費是薪資所得嗎?
最常見的收費財務顧問是從管理資產收取一定的比例，通常稱為AUM（全稱Assets Under Management）。. 美國真人理財顧問的平均費用為1％，通常按浮動比例收費。. 在浮動比例的情況下，顧問會根據客戶的帳戶餘額從帳戶中扣除費用，通常是每季度一次或每月一次 ...
2023年11月6日 · 財務顧問怎麼收費？就像前面說的，獨立財務顧問的收入來源是顧問諮詢費，而顧問費高低，會因為案件複雜程度有所不同。我這次找的安睿宏觀，收費標準是一小時三千，請他們做家庭三個人的財務規劃，收取20多個小時的顧問費。
2023年1月31日 · 財務顧問4種服務收費型態. 當我們意識到自己的財務問題時，就可以開始嘗試尋找解方或者能幫你解決問題的人。 如果我們尋找一位財務專業人士，無論對方稱自己是「財務顧問」、「理財規劃師」、「理財專員」、「保險業務員」……等。 都可以用分解服務型態的方式來判斷，避免自己受到職務名稱所迷惑，我們可以使用2個階段來分析判別，對方提供的服務是不是符合解決問題的需求。 1.第一階段：先篩選服務內容及收費方式： 財務專業人士或者顧問，多數提供服務的範圍包含4種： (1)財務諮詢： 是否提供財務諮詢來讓彼此了解，並探討財務上可能面臨的問題，以及提供幾個解決方向。 (點出問題點但還不可能給出解方，就像醫生無法不做詳細檢查就動手術。 )通常一次諮詢時間會是2-3小時，若收費的話大多是一次3,000-5,000元。
2023年8月1日 · 就財務顧問的費用而言，全球多數公司是根據資產管理（AUM）的百分比收取費用，來提供持續的投資組合管理與顧問服務。 根據 Advisory HQ 的一項研究，2021年的平均財務顧問費用為1.02％，而在 RIA in a Box 的另一項研究顯示，AUM的平均財務顧問費用為0.95 ...
付費式諮詢 : 依時數收費 個別財務問題諮詢，需要財務顧問提供客觀的建議。 個人 / 家庭財務規劃 : 依個案年度收費 需要財務顧問診斷家庭收支、保險、投資、退休規劃，並協助調整、制定執行計畫完成財務目標，並年度檢視、陪伴督導。
財務顧問的收費方式及說明. 我們分成單次諮詢服務及年度財務規劃兩種，主要服務流程如下，詳細服務內容可參考下方資訊或與我們聯繫。 第一步：預約諮詢. 收到預約諮詢，透過電話或Email/Line確認時間，並提供匯款資訊（首次諮詢費） 第二步：首次諮詢及預約時間. 預付首次諮詢費 NT 2,ooo元。 首次面談時間以面談或線上通話形式皆可。 （諮詢方需提供諮詢事宜及相關資料） 第三步：首次面談結束後提供報價及方案. 顧問方於一週內向諮詢方提供報價方案執行費用。 第四步：簽訂顧問方案及付款執行. 約定時間簽訂顧問合約，並於付款後開始執行財務規劃流程服務。 想立即瞭解？ 歡迎直接預約. 預約財務顧問. 單次諮詢服務.
2020年10月6日 · 財務顧問收費方式大概可分爲下列幾種模式： 1）財務顧問諮詢費-論鐘點計價. 2）財務顧問規劃費-依照客戶資產狀況，提供解決規劃方案. 3）財務顧問執行費-例如遺囑、公司稅務等會透過律師、會計師協助，另行報價。 4）財務顧問諮詢及規劃費– 初次了解狀況後，直接報一筆費用。 簡單來說，市場上分兩種財務顧問： 1）單純諮詢的財務顧問: 市場上目前還算少數，畢竟要做到純收諮詢費的財務顧問，真的不容易啊！ 2）諮詢過後會有後續商品銷售的財務顧問： 普遍市場上，大多持照的財務顧問，除了收諮詢費外，其實後續會服務的資金配置，大多像是保單、基金債券等理財工具做規劃。 群繹顧問公司則可提供諮詢服務及供後續商品建議規劃兩種服務。 選擇財務顧問時應注意哪些事項？
